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行业专题/激光加工设备
内容目录
1.钢构+船舶对焊接智能化改造需求迫切，机器替人大势所趋4
2.市场规模：焊接机器人百亿蓝海，行业放量可期6
3.竞争格局：产业链共同推进，看好国产厂商脱颖而出7
4.投资建议10
5.风险提示10
图表目录
图1.2022年钢结构占粗钢比例达到10.31%4
图2.中国船舶新承接订单量的全球份额持续提升4
图3.免示教焊接机器人示意图5
图4.鸿路钢构安徽基地的焊接机器人5
图5.预计2027年3D视觉在焊接机器人领域的数量将达到8020套6
图6.焊接控制系统底层技术包括CAD、CAM、NC、视觉传感器、硬件设计技术等6
图7.柏楚电子具备全模块开发能力，提供整体解决方案9
图8.中集飞秒和克鲁斯共同研发焊接工作站10
表1：免示教焊接机器人更适合小批量、多品种工件的柔性加工5
表2：鸿路钢构发布两轮免示教焊接机器人招标公告6
表3：免示教焊接机器人供应商梳理8
表4：免示教焊接机器人方案主要分为“模型驱动”和“视觉驱动”8
表5：焊接机器人产业链相关标的盈利预测表10
本报告版权属于国投证券股份有限公司，各项声明请参见报告尾页。3
行业专题/激光加工设备
1.钢构+船舶对焊接智能化改造需求迫切，机器替人大势所趋
需求端：钢构+船舶领域前景广阔，对焊接智能化改造需求迫切
1)钢结构行业：2020年7月住建部联合多部委印发《绿色建筑创建行动方案》，提出“大力
发展钢结构等装配式建筑，新建公建原则上采用钢结构”。根据中国钢结构协会数据，
2013-2022年，钢结构产量由4000万吨增至10140万吨，2022年钢结构占粗钢比例达到
10.31%，较发达国家比重有较大差距。根据《钢结构行业“十四五”规划及2035年远景目
标》，到2025年底，全国钢结构用量达到1.4亿吨左右，钢结构建筑占新建建筑面积比
例达到15%以上；到2035年，我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平，钢结构用量
达到每年2.0亿吨以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到40%，基本实现钢结
构智能建造。钢结构市场潜力较大，焊接的需求将随着钢结构的需求逐步增加；
2)船舶行业：2023年3月，国家市场监督管理总局制定并修订了共计6项船舶工业相关国
家标准计划，新国标将为船舶行业焊接市场带来更大发展空间。根据工信部数据，2023
年，全国造船完工量4232万载重吨，同比增长11.8%；新接订单量7120万载重吨，同比
增长56.4%；截至12月底，手持订单量13939万载重吨，同比增长32.0%。目前主流船
厂首次订单基本排到2027年、2028
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