钢构焊接产业化持续推进,领先布局者有望受益.pdf

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行业专题/激光加工设备

内容目录

1.钢构+船舶对焊接智能化改造需求迫切,机器替人大势所趋4

2.市场规模:焊接机器人百亿蓝海,行业放量可期6

3.竞争格局:产业链共同推进,看好国产厂商脱颖而出7

4.投资建议10

5.风险提示10

图表目录

图1.2022年钢结构占粗钢比例达到10.31%4

图2.中国船舶新承接订单量的全球份额持续提升4

图3.免示教焊接机器人示意图5

图4.鸿路钢构安徽基地的焊接机器人5

图5.预计2027年3D视觉在焊接机器人领域的数量将达到8020套6

图6.焊接控制系统底层技术包括CAD、CAM、NC、视觉传感器、硬件设计技术等6

图7.柏楚电子具备全模块开发能力,提供整体解决方案9

图8.中集飞秒和克鲁斯共同研发焊接工作站10

表1:免示教焊接机器人更适合小批量、多品种工件的柔性加工5

表2:鸿路钢构发布两轮免示教焊接机器人招标公告6

表3:免示教焊接机器人供应商梳理8

表4:免示教焊接机器人方案主要分为“模型驱动”和“视觉驱动”8

表5:焊接机器人产业链相关标的盈利预测表10

本报告版权属于国投证券股份有限公司,各项声明请参见报告尾页。3

行业专题/激光加工设备

1.钢构+船舶对焊接智能化改造需求迫切,机器替人大势所趋

需求端:钢构+船舶领域前景广阔,对焊接智能化改造需求迫切

1)钢结构行业:2020年7月住建部联合多部委印发《绿色建筑创建行动方案》,提出“大力

发展钢结构等装配式建筑,新建公建原则上采用钢结构”。根据中国钢结构协会数据,

2013-2022年,钢结构产量由4000万吨增至10140万吨,2022年钢结构占粗钢比例达到

10.31%,较发达国家比重有较大差距。根据《钢结构行业“十四五”规划及2035年远景目

标》,到2025年底,全国钢结构用量达到1.4亿吨左右,钢结构建筑占新建建筑面积比

例达到15%以上;到2035年,我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平,钢结构用量

达到每年2.0亿吨以上,钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到40%,基本实现钢结

构智能建造。钢结构市场潜力较大,焊接的需求将随着钢结构的需求逐步增加;

2)船舶行业:2023年3月,国家市场监督管理总局制定并修订了共计6项船舶工业相关国

家标准计划,新国标将为船舶行业焊接市场带来更大发展空间。根据工信部数据,2023

年,全国造船完工量4232万载重吨,同比增长11.8%;新接订单量7120万载重吨,同比

增长56.4%;截至12月底,手持订单量13939万载重吨,同比增长32.0%。目前主流船

厂首次订单基本排到2027年、2028

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