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《家族办公室架构师职业技能等级》

编制说明

团标制定工作组

二零二四年四月

一、工作简况

（一）任务来源

根据2024年全国标准化工作要点，大力推动实施标准化战略，

持续深化标准化工作改革，加强标准体系建设，提升引领高质量发

展的能力。为响应市场需求，需要制定完善的家族办公室架构师职

业技能等级，对报告编制进行管理，满足行业发展需要。依据《中

华人民共和国标准化法》，以及《团体标准管理规定》相关规定，中

国中小商业企业协会决定立项并联合美国私人财富管理协会北京代

表处等相关单位共同制定《家族办公室架构师职业技能等级》团体

标准。于2023年12月28日，中国中小商业企业协会发布了《家族

办公室架构师职业技能等级》团体标准立项通知，正式立项。

（二）编制背景及目的

家族办公室最早起源于古罗马时期的大“Domus”（家族主管）

以及中世纪时期的大“Domo”（总管家）。现代意义上的家族办公室

出现于19世纪中叶，一些抓住产业革命机会的大亨将金融专家、法

律专家和财务专家集合起来，研究的核心内容是如何管理和保护自

己家族的财富和广泛的商业利益。