中国笔记本电脑行业市场规模、市场格局及未来发展趋势分析.pdf

中国笔记本电脑行业市场规模、市场格局及未

来发展趋势分析

一、市场规模

全球笔记本电脑出货量2011年达到顶峰为2.04亿台，受智能手机和平板电脑

等可替代消费电子的快速普及的冲击，笔记本电脑所承载的娱乐休闲功能被智能手

机、平板电脑所分流，2012年至2016年笔记本电脑出货量整体下滑，下滑趋势较

为明显。2018年出货量为1.64亿台，2022年预计出货量1.66亿台，年复合增长

率为0.4%。

《2020-2026年中国笔记本电脑行业市场调研分析及发展规模预测报告》数据

显示：从市场规模变动趋势来看，2003年至2010年，主流笔记本电脑价格逐步下

降到万元人民币以下，笔记本电脑市场进入快速普及期，全球笔记本出货量高速增

长，即便是遭受金融危机的影响，年复合增长率仍然高达26%。2012年开始，行业

进入调整期，其主要原因如下：其一，笔记本电脑销量受到智能手机与平板电脑等

可替代产品的冲击。笔记本电脑所承载的娱乐休闲功能被智能手机、平板电脑所分

流，用户使用笔记本电脑的时间有所降低，且更集中于办公属性，故直接影响了消

费者需求。其二，笔记本电脑更新换代速度减缓，生命周期延长。以往，笔记本电

脑硬件提升快，用户对笔记本更新换代的周期也相对较短，大概为2-3年。过去几

年，笔记本新品硬件提升不明显、软件通过升级就能通用，故用户购买新一代笔记

本电脑的意愿并不强烈，进而变相地延长了笔记本电脑产品的生命周期。未来，随

着笔记本差异化定位的明确以及商业笔记本市场的稳定，产品更趋向于定制化、时

尚化、个性化，其市场份额预计将保持稳定。同时，随着联想在第五届联想创新科

技大会上发布全球首款折叠屏笔记本电脑ThinkPadX1，进一步丰富了显示屏的折

叠形态和使用场景。惠普、华硕、英特尔也相继推出双屏幕笔记本电脑。折叠屏、

双屏幕、OLED等新兴技术在笔记本电脑上的应用不仅是未来行业的趋势，也会提

高用户的体验感，进一步拉动消费笔记本市场的增长，刺激笔记本电脑市场规模。

二、市场格局

目前全球笔记本市场竞争激烈，呈现出较高的市场集中度，市场份额主要集中

在惠普、联想等几大品牌商制造商。截至2018年底，全球前6大笔记本电脑品牌

商依次为惠普、联想、戴尔、苹果、华硕、宏碁，预计占据市场89%的份额。前6

大品牌商呈现两大梯队，第一梯队（前三名）市场份额优势显著，第二梯队竞争激

烈。

全球笔记本电脑市场厂商中的第一梯队（惠普、联想、戴尔）保持稳定，其市

场份额从2016年至2018年持续上升，占比从59.50%持续上升至60.80%，除六大

品牌外的其他品牌占比逐年下降，从2016年的13.80%预计降低到2018年度的

10.80%，行业集中度愈趋明显。

三、笔记本电脑行业发展历程

笔记本电脑制造行业经历了从制造模式到代工制造模式，再到完全代工模式的

发展历程。最初，行业采取制造模式，即笔记本电脑的所有或绝大多数配件均由笔

记本品牌商自行生产。随着电子工业的快速发展，市场竞争越发激烈，生产规模日

益膨胀，产品的型号和功能日益复杂，使用的材质丰富、零件繁多，导致了专业化

分工进一步细化。许多品牌商把有限的精力和财力投入到产品的功能和性能方面，

而把结构件模组、电路系统等通用技术能够实现的部分交给专业的代工厂进行生产，

从原本制造模式朝着代工制造模式发展。

完全代工模式是专业化分工的形式，是指品牌商将产品生产全部交给代工厂商，

品牌商集中精力于形象设计和营销服务上，转而成为品牌的塑造者。此时，代工厂

成为综合制造商的角色，通过进一步的行业细化分工，将产品的结构件（如外壳、

链接轴等）全部外包给更专业的结构件厂商，这也就导致了专业结构件厂商的诞生。

四、笔记本电脑行业未来发展趋势

1、平板电脑对笔记本电脑的冲击正逐步消退，行业有望迎来新一轮增长

自2011年后，全球笔记本电脑出货量受智能手机和平板电脑等可替代消费电

子的快速普及的冲击严重，笔记本电脑所承载的娱乐休闲功能被智能手机、平板电

脑所分流，出货量连续5年呈下滑趋势。但随着越来越多的轻薄商务笔记本电脑、

二合一win10混合笔记本电脑的出现，智能手机和平板电脑对笔记本电脑行业的冲

击正逐步消退。智能手机与平板电脑的市场增长速度也逐步放缓，平板电脑行业甚

至出现负增长。2018年全球平板电脑总出货量为1.738亿台，同比下降6%，