通信行业市场前景及投资研究报告：铁路专网，无线系统迭代拐点,可编辑培训课件.pptx

铁路专网：无线系统迭代拐点将至2023年12月

核心要点?我国铁路存量里程达15.5万公里，到2035年将增长到20万公里。据国铁集团发布的铁路统计公报，截止到2022年，我国铁路营运里程达15.5万公里，其中高速铁路里程达4.2万公里。2022年新建里程达4100公里，其中新建高速里程达2082公里。展望未来十年，据《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，到2035年全国建成铁路网20万公里，其中高铁7万公里左右，实现20万人口以上城市实现铁路覆盖，50万人口以上城市高铁通达。以此计算，未来10年我国年平均新建里程达3500公里，年平均新建高速铁路2300公里。?铁路5G-R迭代时点将至，模拟转数字调度同步推进。我国铁路无线通信系统经历了数次迭代升级，从2008年开始，所有新（改）建线路均采用了GSM-R的铁路移动通信系统，目前GSM-R网络已覆盖约8.9万公里的铁路里程，同时有约7万公里的支线铁路采用的是450MHz的无线调度系统进行铁路调度电话。由于GSM-R系统和450MHz模拟调度系统运行时间较久，部分设备已经或即将停产，检修困难；同时，国务院印发了《2“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，明确2025年要“实施新一代铁路移动通信专网工程”、工信部在2024年9月30日之后不再对450MHz铁路模拟通信系统频段作出频率使用许可。由此，铁路无线通信系统向下一代网络进行升级的趋势明确，存量铁路和新建线路将带来大量的通信设备空间。?铁路数据通信将大幅加强，铁路智能应用有望多点开花。5G-R数据传输速率能够达到百兆比特每秒，相较于GSM-R系统有千倍的提升，铁路系统除语音外的数据通信应用有望得到大幅加强。例如，基于盘古铁路大模型推出了车辆故障图像智能识别系统，利用轨旁高速相机拍摄通过TFDS探测站4的车辆部件图像，并通过数据网络传输到检车员处完成检车。未来，列车检测、定位、视频等数据应用将极大受益通信网络升级，相关应用需求和供给有望快速释放。?相关标的：佳讯飞鸿、海能达、三旺通信等。?风险提示：铁路网络迭代不及预期；铁路通信设备替换不及预期；相关公司其他业务不及预期的风险。1

目录1铁路专网——铁路系统安全通信的基石2铁路无线通信系统迭代时点将至，市场需求加速释放3铁路系统壁垒高，关注核心供应商2

1.1铁路专用通信系统：保障行车安全的重要设施?定义：铁路专用通信系统是保障行车安全和效率的重要基础设施。其能够提供行车调度指挥电话、公务联络电话、专用电话、电视电话会议、IP数据、视频监控、应急通信等通信业务。?分类：铁路专用通信系统网络可分为有线网络和无线网络。目前有线网络已经形成了以干线光纤为主体，包含了接入网、数据网、电话网、调度网、会议电视网等。无线通信网络包括了无线列车调度电话系统和无线调度命令传送系统等，其中，调度电话系统能够完成列车调度员、车站值班员和列车司机的通话，调度命令传送系统能够完成调度命令、行车凭证、调车作业通知单等命令的传输作用。铁路专用通信实现需求区段通信区段调度通信区段专用电话区段数据通信干、局线通信站场通信无线专用通信应急通信列车通信1.列车无线调度电话1.各类MIS信息通信2.列车无线防护报警3.站场无线电话4.铁路数字移动通讯系统5.公安、公务对讲6.道口无线报警1.干线调度通信2.局线调度通信1.列车调度通信水电、供电等电3.干、局线电话2.货运调度通信话会议4.干、局线会议4.其他调度通信3.道口电话电视4.区间电话1.车务、公务、1.站内调度电话2.站场内部电话3.扳道电话4.客运广播5.客运信息系统6.站场扩音对讲1.列车广播1.救援指挥系统2.列车电话2.电力远动通信3.红外线轴温检测通道4.信号控制信息通道电话3.闭路电视3.电力调度通信2.桥隧守护电话2.图像传输4.旅客电话3.数据传输5.列车安全告警系统5.其他控制信息通道数据：北京交通大学，西南证券整理3

1.2我国铁路无线通信发展历程?我国铁路无线通信系统正在经历模拟到数字、2G到5G的技术升级。铁路专用移动通信系统的演进随着高铁的广泛部署和列车的提速，及时、可靠、高速地传输列车控制信号和高铁乘客信息变得至关重要，由于150MHz频段频率资源少、电气化区间干扰大，我国从20世纪90年代起逐步将150MHz设备过渡到450MHz，当前过渡已完成。目前通信系统正在从GSM-R向LTE-R、5G-R演进。数据：立鼎产业研究院，西南证券整理4

1.3GSM-R是基于GSM技术的铁路通信系统?GSM-R是基于GSM技术开发的铁路综合数字移动通信系统。GSM-R基于GSMPhase2+，通过在铁路旁安装定向天线形成一条沿着铁路线的无缝覆盖链。GSM-R工作频段为876MHz