通信行业月报：海外龙头持续引领AI产业发展，持续看好具身智能领域相关产业链发展.pdf

行业月报

内容目录

1.本月行情复盘4

1.1美股指数走势复盘4

1.2美股重点个股走势复盘4

1.3本月海外AI核心事件6

2.大模型不断实现升级迭代，AI算力及应用持续深化发展8

2.1海外云厂商业绩陆续发布，持续推动AI产业发展8

2.2微软：运用AI赋能各业务板块，实现量子计算领域重大突破9

2.3谷歌：云业务实现强劲增长，召开2024大会引领AI产业发展10

2.4亚马逊：本季度完成对Anthropic投资，为云服务大模型持续提供动力11

2.5Meta：发布最新开源大模型Llama3，AI布局助力元宇宙愿景实现12

3.AI赋能具身智能领域发展，看好智驾、机器人相关产业链发展14

3.1特斯拉FSD有望尽快入华，公司将尽快推出无人驾驶出租车14

3.22025年底有望对外销售Optimus机器人，引领具身智能领域深化发展17

4.5月海外AI事件前瞻18

5.风险提示18

图表目录

图表1：美股三大指数4月每日涨跌幅（%）4

图表2：美股主要指数涨跌幅（%）（截至2024年3月28日）4

图表3：本月纳斯达克指数涨幅前10个股4

图表4：本月纳斯达克指数跌幅前10个股5

图表5：美股7巨头3月涨跌幅（%）5

图表6：各版块标的最新市值及涨跌幅（亿美元，%）（截至5月3日）6

图表7：美国四大云厂商近五年营业收入和同比增长率，以及未来三年的估值（亿美元，%）8

图表8：2024年一季度四大云厂商资本开支及增速9

图表9：处理量子错误实现的突破9

图表10：谷歌召开谷歌云2024大会11

图表11：Claude3系列对比情况12

图表12：MetaLlama3模型表现12

图表13：MetaLlama3400亿参数模型13

图表14：FSDV12.3采用端到端神经网络算法15

图表15：特斯拉FSD行驶里程超过10亿英里15

图表16：特斯拉Robotaxi车型概念设计图16

P.3请仔细阅读本报告末页声明

行业月报

1.本月行情复盘

1.1美股指数走势复盘

4月美股纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数日涨跌幅如下图：

图表1：美股三大指数4月每日涨跌幅（%）

标普500涨跌幅（%）纳斯达克指数涨跌幅（%）道琼斯工业指数涨跌幅（%）

1%

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-1%04-0104-0404-0704-1004-1304-1604-1904-2204-2504-28

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资料来源：Wind，长城证券产业金融研究院

本月（2024年4月1日-2024年5月3日，下同）美国标普500指数下跌2.41%；纳

斯达克指数下跌1.39%；道琼斯工业指数下跌1.36%。

本周（2024年4月29日-2024年5月3日，下同）美国标普500指数上涨0.55%；纳

斯达克指数上涨0.95%；道琼斯工业指数上涨1.14%。今