券商客服新人培训课件.pdfVIP

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2023WORKSUMMARY

券商客服新人培训课

件

•券商客服概述

•证券基础知识

目录•客户服务技能与技巧

CATALOGUE•金融产品与服务介绍

•法律法规与合规意识培养

•实操演练与案例分析

PART01

券商客服概述

券商客服的定义与职责

定义

券商客服是证券公司的客户服务部门，

负责为客户提供咨询、交易、投诉等

服务，是证券公司与投资者之间的桥

梁和纽带。

职责

包括解答客户咨询、处理客户投诉、

协助客户办理业务、提供投资建议等，

旨在提高客户满意度和忠诚度，促进

证券公司的业务发展。

券商客服的重要性

提升客户满意度促进业务发

通过与客户建立良好的关系，了解客

通过提供优质的服务，满足客户的需

户需求，提供个性化的服务，有助于

求和期望，提高客户对证券公司的信

证券公司拓展业务、增加客户数量和

任度和满意度。

资产规模。

维护公司形象

作为证券公司的窗口部门，券商客服

代表着公司的形象和品牌，其服务质

量直接影响客户对公司的印象和评价。

券商客服的职业素养与要求

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良好的沟通能力专业的业务知识优秀的服务意识良好的心理素质

具备清晰、准确、流畅的表达熟悉证券市场的相关法规、交树立“客户至上”的服务理念，能够承受工作压力，面对客户

能力，能够与客户进行有效的易规则、投资产品等，能够为关注客户需求，提供主动、热的抱怨和投诉时保持冷静、耐

沟通。客户提供专业的咨询和建议。情、周到的服务。心和友善的态度。

PART02

证券基础知识

证券市场概述

证券市场的定义和功能

证券市场是股票、债券、投资基金等证券发行和交易的场所，具

有融资、投资、定价和风险管理等功能。

证券市场的分类

根据证券品种、交易方式和地域范围等不同标准，证券市场可分为

股票市场、债券市场、基金市场、衍生品市场等。