计算机行业全球科技动态追踪:美股迎来财报季,AI风险与机遇并存.docx

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本文聚焦全球科技动态,涵盖股市表现债市和汇率变化重点公司的表现以及行业新闻全球市场表现总体上稳定上升,尤其是科技股的表现较为亮眼,显示了技术行业的快速发展潜力此外,债市表现平稳,但仍需关注货币走势重要公司表现也较为突出,如Meta的收入指引和资本开支的变化可能对其未来发展产生影响同时,人工智能风险和机遇并存,需要投资者密切关注和分析相关进展整体来看,全球科技市场的不确定性仍然较大,投资需谨慎

目录

TOC\o1-2\h\z\u一、全球市场表现 3

(一)股市动态 3

(二)债市及汇率情况 3

(三)重点公司表现 3

二、行业要闻 5

(一)算力及终端 5

(二)大模型及云应用 6

(三)政策与法规 10

三、个股财报点评 10

(一)Meta下调收入指引,AI变现能力引市场担忧 10

(二)微软增长强劲,云服务贡献增长原动力 11

(三)谷歌母公司Alphabet营收高增,总市值突破2万亿美元 12

(四)亚马逊业绩远超市场预期,广告及云服务高增 13

(五)高通业绩全面超预期,手机需求触底反弹 13

(六)苹果当季业绩好于预期,PC板块复苏,下季度预期增长 14

(七)超微电脑营收净利高增,长期成长性看好 15

(八)台积电业绩符合预期,代工行业及车用领域芯片预期下调 16

(九)铿腾电子盈利能力稳健,全年预期上调 17

(十)特斯拉一季度业绩疲软,Robotaxi预期发布重燃市场热情 18

四、风险提示 19

一、全球市场表现

(一)股市动态

休市情况:港股5月1日休市一天。5月1日至5月5日,A股休市、沪、深股通(北向),港股通(南向)暂停服务;4月28日、5月11日为周末休市。美股正常开市。

科技股全线上涨,费城半导体指数小幅回调。过去两周,标普500指数合计

+3.23%,纳斯达克综合指数+5.72%,费城半导体指数+9.50%;TAMAMA科技指数

+7.53%;纳斯达克中国金龙指数+14.86%;恒生科技指数+21.15%;计算机+8.12%。

表1:主要股指周变动

指数代码

指数简称

涨跌幅%

市盈率

PE(TTM)

本周

双周

本月

本年度

2023

SPX.GI

标普500指数

0.55

3.23

1.83

7.50

24.23

25.52

IXIC.GI

纳斯达克指数

1.43

5.72

3.18

7.63

43.42

40.55

SOX.GI

费城半导体指数

-0.40

9.50

0.92

12.95

64.90

47.72

8884057.WI

TAMAMA科技指数

2.38

7.53

6.07

16.54

67.81

34.87

HXC.GI

纳斯达克中国金龙指数

5.53

14.86

8.47

3.19

-3.39

22.39

HSTECH.HI

恒生科技指数

6.80

21.15

8.30

6.47

-8.83

24.33

CI005027.WI

计算机

1.70

8.12

0.76

-10.88

8.90

95.22

资料来源:,

(二)债市及汇率情况

债市:过去两周,美国10年期国债利率回落至4.50%,累计下降12bps;4月30日,中国10年期国债利率下降至2.30%,累计上升4.88bps。

汇率:4月30日,美元兑人民币中间价报7.11;较4月19日价累计调贬17个基

点。

图1:国债收益率(10年期) 图2:美元兑人民币汇率(中间价)

资料来源:, 资料来源:,

(三)重点公司表现

美股财报季高峰期来临,日前科技股巨幅调整后,业绩披露受市场广泛关注。此前“AI风向标”超微电脑因未披露业绩预告而引发市场恐慌情绪,其当季营收净利润均以三位数同比大幅增长,虽仍因略低于市场预期而引发当日盘中波动,但长期成长性仍看好;科技巨头包括Meta、微软、谷歌母公司Alphabet、亚马逊及苹果在内业绩

均超市场预期;Meta因收入指引下调且资本开支上调,引市场对AI变现能力不及预期的担忧;特斯拉虽一季度业绩疲软,但无人驾驶出租车Robotaxi的预期发布重燃市

场热情。我们认为,本轮AI革命仍处在产业渗透率初期阶段,风险与机遇并存。海外巨头资本开支超预期,头部大厂的通用大模型的训练需求旺盛,下游应用的推理算力需求尚受供应限制中。我们认为全球AI未来将呈现如下趋势,通用大模型将趋于收敛,并正逐渐转向端侧,未来AI推理将在手机、PC、汽车、XR、智能家居等新型终端上运行。

热门科技股大部分上涨。据统计,相比4月19日收盘价,5月3日盘后,苹果合计+11.14%,英伟达+16.52%,特斯拉+23.22%,谷歌+8.53%,亚马逊+6.63%,META-6.05%,微软+1.89%,ARM+16.64%,英特尔-9.65%,高通+13.96%,AMD+2.70%。

表2:重点公司周数据

所属板块

地区

证券代码

公司名称

股价(美元/港元/新台币)

区间涨跌幅

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