2024餐饮行业市场简析报告.pptx

•2023年餐饮收入突破5.2万亿元，创造了新的历史。2023年，随着生产生活有序恢复，促消费政策持续发力，各地积极开展文旅+美食、夜经济、展演+美食等促消费活动，推动了餐饮行业的快速复苏，发展信心进一步恢复，充分体现了餐饮经济韧性强、潜力大、活力足等特点。

01.2023年全国餐饮收入突破五万亿元

50%

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-20%-30%

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餐饮收入社会消费品零售总额增幅—餐饮收入增幅—限额以上餐饮收入增幅

数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络

个人消费者

团体消费者

•我国餐饮行业上游主要为供应商，包括食材、包装以及餐具等产品的供给;中游包含种类多样，包括正餐、休闲餐饮、快餐、特色餐饮、零售小食等；下游主要面向消费市场。从产业链生态图谱来看，上游环节相关企业有金乡大蒜、国瓷红叶等，中游包括同庆楼、周黑鸭、五芳斋、味千(中国)、呷哺呷哺等。

02.餐饮产业产业链结构

上游

供应商

餐饮服务零售

消费市场

数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络

下

游

零食小食等

包装

餐具等

个人消费者

食材

正餐

快餐

团体消费者

特色

休闲

快餐

正餐

食材

包装

其他

中游

上游

•根据餐饮界查询企查查数据，2023年初预期回暖的背景下2-3月餐饮新注册企业数量高于同期水平，之后逐渐回落至接近2022年的月度水平；而注销吊销餐饮企业数量则在5月后开始激增，或反映在消费弱复苏的环境下新开门店的存续能力较差。

•根据红餐大数据，2023年前八个月的餐饮注销吊销企业数量已高于2022年全年水平，意味着餐饮行业仍处于洗牌过程中。

03.2023年餐饮新注册企业数量冲高回落

1月2月3月4月5月6月7月8月9月

1月2月3月4月5月6月7月8月9月

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数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络

201920222023

201920222023

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•餐饮企业单店收入未恢复至19年水平，但由于上市公司均在积极扩张，因此较多公司的整体收入较19年呈现了较大幅度的增长，例如百胜中国、海底捞、绝味、奈雪、九毛九集团等。

•部分公司在21年迎来收入高峰，但是23年恢复较弱，例如呷哺呷哺集团、周黑鸭、海伦司。利润的恢复分化也较为明显。百胜中国、海底捞、九毛九集团的净利润已经超过19年同期，海伦司、奈雪实现扭亏，其他企业的净利润尚未恢复到疫情之前。

九毛九集团

--海伦司

--周黑鸭

百盛中国（右轴）

呷哺呷哺

--奈雪的茶

--绝味（剔除联营收益*75%）海底捞（右轴）

04.餐饮企业恢复程度有分化

九毛九集团

呷哺呷哺

海伦司

奈雪的茶

周黑鸭

绝味

数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络

百盛中国（右轴）海底捞（右轴）

05.餐饮企业门店持续扩张

•大部分餐饮上市公司持续保持门店增长，例如绝味、肯德基、周黑鸭、必胜客、奈雪、太二、凑凑等，这些品牌较疫情之前增长幅度较大，有些门店数量翻两倍甚至三倍。

•小部分公司在21年之前进行了快速开店，但是22、23年门店有所调整，例如海底捞、呷哺、海伦司等。门店调整也为公司带来了较大的闭店损失。

•2023年的消费环境，也使得未来的开店计划出