证券行业CRM4.0标准方案v2.0.pdf

XX证券中台系统建设

建议方案

编制：日期：

审核：日期：

批准：日期：

福州顶点软件有限公司

版权所有侵权必究

XX证券中台系统建设建议方案

修订记录

日期修订版本修订内容作者1.0初稿拟制陆添洲

第2页共188页

XX证券中台系统建设建议方案

目录

1概述6

1.1项目背景6

1.2产品背景6

1.3核心理念7

1.4发展历程8

2总体设计9

2.1业务架构9

2.2技术架构14

2.3数据架构14

2.3.1DSC特性15

2.3.2指标体系15

2.3.3运维管理16

2.4关键技术17

2.4.1对象引擎错误!未定义书签。

2.4.2工作流引擎17

2.4.3报表引擎21

2.4.4门户引擎错误!未定义书签。

2.4.5规则引擎17

3业务特性介绍22

3.1资产归集22

3.1.1客户视图23

3.1.2客户全账户交易查询23

3.1.3客户全资产分析23

3.1.4客户360全景24

3.2产品归集25

第3页共188页

XX证券中台系统建设建议方案

3.2.1产品库25

3.2.2产品销售工具26

3.2.3产品销售考核与统计28

3.3人员归集28

3.3.1人员管理28

3.4任务驱动的工作模式29

3.4.1任务模板30

3.4.2任务下达30

3.4.3任务执行30

3.4.4任务处理查询31

3.4.5任务统计31

3.4.6工作动态墙31

4展业平台功能32

4.1首页32

4.2客户34

4.3产品36

4.4工作36

4.5KPM37

4.6资讯37

4.7学习38

5管理平台功能39

——核心对象视图39

5.1人员管理39

5.2客户管理47

5.3产品管理74

——三大过程管理98

5.4服务管理98

5.5营销管理10