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车用LED产业链现状与发展趋势预测

随着新能源电动汽车和LED灯具的发展，车用LED产业链也迎来的巨大变革，不断挤占传统卤素灯市场。文章概述了车用LED的概念，介绍了车用LED芯片、封装、模组、控制器以及组装等5个环节的发展现状，重点从车用LED市场规模、产业集中程度以及产业链竞争新格局三个方面论述其未来发展趋势，希望能为车用LED产业链发展提供些许参考。

1、车用LED概述

PN结是半导体材料独有的结构，在PN结加上负电压时，注入其中的不同量级的载流子复合过程中可将电能转换为光能释放。在PN结加上负电压时，载流子不能注入，不发光。这种通过注入载流子发光原理制成的车灯称为发光二极管（LightEmittingDi?ode），即LED。

根据汽车灯光发光原理不同，有LED灯、氙气灯、卤素灯和激光灯四种。其中LED车灯寿命长、射离长、形状设计可供选择性多。单个LED一般由金线、LED芯片、反射环、阴极导线、塑料导线、阳极导线组成。由于汽车系统准入门槛远高于照明灯具，汽车照明被认为是一个高门槛难以跨入的领域。车用LED指的是汽车内外光源均采用LED技术以作为内部和外部的照明，LED技术高速发展助推LED车灯（图1所示）成为汽车灯具的首选。当前车灯产业正处于LED化大潮之中，预计到2025年LED大灯渗透率将会发生快速跃升。

图1汽车LED前大灯

2、车用LED产业链发展现状

LED车灯产业链主要包含以下五个环节，即LED芯片、封装、模组、控制器、组装（下页图2所示）。

图2车用LED产业各环节代表企业

（一）LED芯片——技术市场双垄断

作为车用LED的核心部件——芯片具有较高的技术性，而外国企业在LED芯片领域起步早，相应的技术更为成熟。日亚化学是蓝光LED技术的发明公司，更是技术寡头。日亚在全世界拥有超过7000项专利，其最新技术已经由成熟的发光二极管（LED）技术转向更先进的激光二极管（LD）技术领域，在技术上保持了“一骑绝尘”。以日亚化学、三星以及Stanley等为代表的外国企业所占超过70%的全球市场份额。因此LED芯片领域不仅是技术垄断，更是市场垄断，目前我国鲜有公司能抢占以上企业的市场份额。目前中国只有三安光电和隆达电子两家企业属于国内行业龙头，在技术和市场占有率上稍具追赶国外企业的优势。

（二）LED封装——门槛不高竞争强

相较于技术密集的芯片而言，LED封装（图3所示则更为基础，属于劳动密型产业，中国现在是全球最大的LED封装生产基地。截至2022年底，中国LED封装市场规模达759.1亿元，其中车用照明灯具是一个较为重要组成部分。根据TrendForce数据显示，当前车用LED灯头渗透率超过60%，在新能源车中的渗透率高达90%。由于技术门槛不高，导致封装行业企业林立高峰时期我国有相关企业1532家，其也成为了整条产业链中竞争最为激烈的环节。产能过剩意味着市场会供大于求，引发恶性的价格竞争，大量中小企业被迫推出，经过市场洗礼现今该行业比较出名的企业不足100家，其中外国企业中科锐（CREE）市场份额最重为8.38%，日亚化学为4.16%，中国大陆企业鸿利智汇3.79%。头部企业通过技术的研发降低了生产成本，采取低价战略换取规模迅速增长，其也凭借核心竞争力构筑起行业壁垒，提升行业集中度。

图3LED封装流程

（三）LED模组——传统技术新发展

把发光二极管按照一定的规则排列封装后做好防水处理制造而成的产品即为LED模组。LED模组从技术上来讲并不高深，简单而言LED模组就是将外壳和LED线路板组合而成的产品。其技术非常成熟，现在改变的大多是外壳或线路板的材质和布置方式。传统的PCB板使用的是玻纤材料，柔性模组使用的是高强度锁扣、链接装置，LED模组面罩和底壳均使用橡胶制成，抗弯折能力优越，一些曲面位置的抗压抗磨损问题得到妥善处理，同时解决了灯具“拐弯抹角、犄角旮旯”不好安装的尴尬问题。菲尼克斯（PHOENIX)、科锐（CREE）、欧司朗（OSRAM）是三大LED模组制造企业。

（四）LED控制器——技术密集利润大

根据乘联会数据，预计2025年全球车用LED控制器规模将达485亿，市场潜力巨大。LED控制器应用在汽车的前大灯上为主光源控制器，应用在行车灯为辅助光源控制器，应用在车内氛围灯上为氛围灯控制器，应用在尾灯上为尾灯控制器，负责各部分的调节与控制。汽车前大灯控制器（图4所示）是主光源控制器，它能够根据灯源的不同可进一步分为应用于氙气高压放电灯（HID）的HID主光源控制器以及应用于LED灯的LED主光源控制器。LED控制器利用不同的传感器和控制器实现对车辆各种工况下灯光的自动启动和常规调控，对于一些特殊天候或像是环境，也能做出最为合理的改变，通过逻辑算法和控制得出最优化照明亮度和角度，使行驶照明效果最佳