原创力文档- 1、本文档共33页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
3月
一、融通基金管理介绍-----------------------3
1、企业基础情况
2、企业连续创新
3、企业投资理念
4、企业服务理念
二、融通金算盘产品特点----------------------------6
1、融通金算盘产品三大优势
2、融通金算盘家族新组员―融通行业景气基金三大优势
三、融通金算盘服务特点----------------------------17
1、日常见户服务
2、个性化服务
3、对代销机构服务
四、融通行业景气基金费率结构----------------------21
1、管理费和托管费
2、认购相关要求
3、申购相关要求
4、赎回相关要求
五、销售及用户服务方法-------------------------------25
1、直销机构联络方法
2、用户服务中心联络方法
3、用户服务热线查询信息
4、用户服务热线开通时间
5、交易资料寄送及相关服务
六、证券投资基金基础知识(附件备查)-------------28
1、证券投资基金介绍
2、国外基金收益情况
融通基金管理
融通基金管理
介绍
本章包含以下内容：
1、企业基础情况
2、企业连续创新
3、企业投资理念
4、企业服务理念
1.企业基础情况
融通基金管理于5月22日在深圳正式成立，注册资本1.25亿元人民币。
企业拥有合理法人治理结构，建立了风险控制委员会、薪酬委员会、投资决议委员会等专业委员会，对企业运行管理进行着良性监控。企业投资管理团体含有丰富证券、基金从业经验，而且一贯重视投资、研究和交易充足沟通、互动及协调。
2、企业连续创新
“创新”是企业连续发展动力源泉。
我企业一直在正当合规前提下，不停开发新基金品种、开拓新理财服务，经过创新来赢得市场。企业多项创新领行业之先，取得了良好效果:
第一家引入保险企业以外机构投资者参与封闭式基金申购
第一家经过中国证券登记结算企业引入证券企业进行开放式基金代销
第一家在深圳证券交易所挂牌揭示开放式基金净值
第一家推出认购期后端收费
第一家提出“连续分红”理念,分红次数在同期基金企业中名列第一(四只开放式基金累计分红次数高达17次)
第一家采取理财方法进行市场营销，并成立了理财俱乐部
3、企业投资风格
研究推进投资；重视投资策略选择；风险控制，精选个股
具体能够叙述为：企业提倡以价值为根本、趋势为主导投资理念，强调研究推进投资。企业一贯高度重视研究，强调研究和投资之间无缝融合，在投资和研究交流、沟通方面积累了竞争优势，并培育了一支精干专业研究团体。和此同时，重视对不一样市场情况下投资策略选择，灵活应对市场改变。强调对个股精研和精选，从而达成控制风险、实现良好基金收益目标。
4、企业服务理念
企业服务理念是：以用户为中心，坚持做好投资业绩，坚持做好用户服务。
我们率先提出了“大用户服务”思绪，使用户服务贯穿于销售中各个步骤，以此来树立企业诚信服务市场形象。经过不懈努力，我们已经建成了以交通银行、建设银行和工商银行为主成熟代销网络，和专门针对大用户直销网络。
融通金算盘家族
融通金算盘家族
产品特点
本章包含以下内容：
1、融通金算盘产品三大优势
2、融通金算盘家族新组员――
融通行业景气基金三大优势
3、营销方法推荐：
“一对一理财”营销和“理财套餐”推出
融通金算盘是融通企业为用户提供理财产品和理财服务形象代言。融通金算盘家族现在有四只开放式基金：融通新蓝筹基金、融通蓝筹成长基金、融通深证100指数基金和融通债券基金。
融通金算盘家族组员含有
融通金算盘家族整体净值增加率首屈一指。金算盘家族全部基金（包含封闭式基金）按基金规模加权平均后净值增加率自初以来，在全部已发行新基金26家基金管理企业中名列前茅。
表1基金区间净值增加率
数据起源：融通基金管理市场拓展部（区间：1231－0220）
同期间，融通金算盘家族开放式基金净值增加率名列前茅。其中融通蓝筹成长基金和融通深证100指数基金业绩增加最为快速，净值增加率分别达成了17.25%和16.28%，进入了前三名。一贯运作稳健融通新蓝筹净值增加率达成了9.96%。同时，融通债券基金在纯债券基金中净值增加率名列前茅。
融通金算盘家族开放式基金整体表现突出。融通新蓝筹基金自9月成立以来，截至3月1日,收益率高达25.08%。自9成立以来，截至3月1日，融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长基金收益率分别为：8.00%、20.50%、19.00%。
表2融通开放式基金累计净值、分红收益率一览表（2月20日）
数据起源：融通基金管理市场拓展部
融通金算盘家族基金一贯坚持连续分红理念，以用户利益最大化作为我们目标。我们精心管理基金，全力提升基金业绩，确保了用户投资长久稳定增值。在此基础
文档评论（0）