咖啡产业发展情况研究报告2023-人民数据研究院.pdf

咖啡产业发展情况研究报告

2022年9⽉

⽬录

⼀、概述1

⼆、咖啡产业链分析1

（⼀）我国咖啡市场规模近四千亿，下游⾏业成创业热⻔1

（⼆）政策扶持⼒度较⼤，促进咖啡产业健康发展2

（三）咖啡⾏业成投资热点，融资⾦额不断增⻓3

三、咖啡消费趋势分析3

（⼀）咖啡销量增⻓明显，咖啡消费⾛向⽇常3

（⼆）⼥性撑起咖啡市场，90后成为消费主⼒军4

（三）咖啡饮品消费更偏向拿铁种类5

四、我国咖啡企业发展情况分析6

（⼀）我国咖啡产业链链上企业发展概况6

1.咖啡企业多集中于产业链下游，中⼩企业占⽐较⾼6

2.企业多集中于⼴东、云南等地7

（⼆）咖啡产业链上游企业发展概况8

1.上游企业多聚集于云南，各城市分布普洱遥遥领先8

2.九成上游咖啡企业从事咖啡种植经营10

3.上游咖啡企业Top3发展概况11

（三）咖啡产业链中游企业发展概况13

1.⼋成咖啡中游企业主要从事批发及加⼯13

2.中⼩微企业在烘焙、设备和批发领域中集中度较⾼15

（四）咖啡产业链下游企业发展概况17

1.近五成企业从事咖啡销售，产业类企业涉饮品类占⽐较⾼17

2.销售类企业在成⽴年限、注册资本⽅⾯优势明显19

五、咖啡产业、⾏业困境及建议20

（⼀）⾏业困境20

1.⺠族品牌⾛向海外乏⼒20

2.产业链安全的不确定性增⼤20

3.融资成本⾼，企业发展⻛险加⼤21

（⼆）⾏业发展建议21

1.以乡村振兴为契机加速咖啡产业发展21

2.优化营商环境，加强政策供给形成咖啡产业发展⾼地22

3.扩宽产业链，关注产业安全，多给产业调整时间22

4.集中⾏业优势，多措并举做⼤做强⻰头企业22

5.做好宣推，瞄准⽬标⼈群精准营销，提升品牌影响⼒23

⼀、概述

随着咖啡消费进⼀步普及，消费⼈群不断扩⼤，我国咖啡市

场进⼊快速发展阶段。数据显示，2021年我国咖啡市场规模达

到3817亿元。咖啡市场扩容，企业数量增⻓，本⼟产业链逐渐

成熟。据⼈⺠数据研究院统计，⽬前我国咖啡企业多达11万多

家，特别是我国咖啡主要产地云南、海南等地凭借独特的资源优

势、产业优势发展出不少咖啡品牌。同时，我国咖啡企业在快速

发展中也⾯临着⼀些⾏业困境，如：⺠族品牌⾛向海外乏⼒、产

业链安全的不确定性增⼤、企业融资成本⾼，导致企业发展⻛险

加⼤。对此我们建议：⼀是以乡村振兴为契机加速咖啡产业发展；

⼆是优化营商环境，加强政策供给形成咖啡产业发展⾼地；三是

扩宽产业链，关注产业安全，多给产业调整时间；四是集中⾏业

优势，多措并举做⼤做强⻰头企业；五是做好宣推，瞄准⽬标⼈

群精准营销，提升品牌影响⼒。

⼆、咖啡产业链分析

（⼀）我国咖啡市场规模近四千亿，下游⾏业成创业热

⻔

据市场公开数据，2021年我国咖啡市场规模达到3817亿元，

同⽐增⻓27.2%，预计2025年中国咖啡市场规模可达1万亿元。

2021年中国线上消费群体是2019年的1.5倍，⾏业规模呈扩⼤

趋势。

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图：咖啡产业规模及预测（单位：亿元）数据来源：⼈⺠数据研究院整理

当下，咖啡下游产业成为创业热⻔。社交媒体平台搜索显示，

“咖啡店创业”搜索量，2021年⽐2020年增⻓311%。咖啡店已

成为许多⻘年的创业选择，近45%的⼈会选择开咖啡馆、奶茶

店等茶饮⾏业。

（⼆）政策扶持⼒度较⼤，促进咖啡产业健康发展

咖啡产业获得国家及各地的重点扶持，多项政策出台，促进

产业健康发展。盘点2007年以来出台的相关政策，国家层⾯共

计5项；地⽅共计12项，其中，云南9项，四川、浙江、海南

各1项。作为咖啡主要产区，云