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2022年中国学前教育行业现状分析

一、学前教育概述

学前教育又称幼儿教育是指实施幼儿教育的机构根据一定的培养

目标和幼儿的身心特点，对入小学前的幼儿进行有计划的教育，其主

要任务是使儿童身心获得协调发展，为入小学接受小学阶段的教育作

好准备。实施学前教育的机构主要有托儿所、幼儿园、附设在小学的

学前班等，其年限从1年至3年不等。

1、产业图

首先是托儿所，适合3个月-3岁的幼儿，因为父母不在而由受过

训练的服务人员临时照顾孩子；第二是早教班，适合0岁-6月的儿

童，为家长在孩子的黄金成长阶段引导教育之路；第三个为幼儿园，

适合3岁-6月儿童，作为整个教育体系基础的基础，是对儿童进行

预备教育，第四是幼小衔接，适合六岁儿童，建立儿童的思维方式、

学习习惯、社会技能等，适应小学生活。

2、发展历程

早教最早兴起于20世纪60年代的欧美，到90年代开始进入中国，

在中国发展近20年，可大致分为四个时期，第一时期为1998-1999

年，行业起步阶段：1998年在北京成立第一家红黄蓝早教中心，标

志着早教行业开始在中国起步；第二阶段为2000-2002年，快速发展

阶段：早教机构开始迅速增加，逐渐为普通消费者认知；第三阶段为

2002-2016年，完全竞争阶段：行业整体仍快速发展，但随着金宝贝、

美吉姆等强势国际品牌引入中国，行业竞争加剧；第四阶段为2016-

至今：行业整合期。我们认为，随着消费者品牌认知的深入和行业龙

头机构的确立，同时龙头机构陆续开始证券化，借助资本力量进一步

扩大规模，行业将进入整合集中期。

二、发展背景

1、政治因素

目前学前教育政策围绕幼儿园（4-6岁）、托育和早教（0-3岁）

等方面展开，其中幼儿园涉及民生与社会公平，政策监管相对严格，

要求公办园和普惠性民办园在幼儿园占比达到80%；而托育和早教方

面，由于渗透率较低以及消费的非必需性，政策鼓励通过市场化方式，

采用公办民营、民办公助等多种形式，未来受到政策收紧的概率较小。

2、社会因素

中国人口出生率和学前教育行业有直接的影响关系，根据数据显

示，中国人口出生率呈现下降趋势，由2012年的14.57%下降为2021

年的7.52%，目前国家开放二胎三胎政策，但人口出生率逐年下降的

愿意主要是因为年轻人经济压力较大，无法负担孩子的生活日常支出。

3、经济原因

近几年中国加大教育扶持力度，根据显示，中国学前教育经费总

投入呈现逐年上涨的态势，从2015年的2427亿元上涨至2020年的

4203亿元，同比2019年上涨2.54%。说明中国政府越来越重视学前

教育情况，扶持力度持续加大。

三、产业链

1、产业链

从产业链的角度看，幼儿园是学前教育唯一的类刚需产品，具有

流量入口作用，横向可衍生出品牌、管理、商品销售、艺体培训等多

元需求，具有流量入口作用；纵向可向0-3岁保育（托儿所/育儿园/

早教）及6岁幼小衔接拓展。

2、上游情况

根据数据显示，中国幼儿园数量逐年增加，2014年中国幼儿园数

量为20.99万所，其中民办幼儿园数量为13.93万所，公立幼儿园数

量为7.06万所，截至2021年末中国幼儿园数量增加到29.48万所，

其中民办幼儿园数量上升至16.67万所，公立幼儿园数量上升至12.81

万所。

3、下游情况

随着新生代父母对科学早教的认可，0-6岁的婴幼儿在各年龄段

都出现了对早期教育的需求，且在早教市场消费群体中有一定占比。

接受早教的婴幼儿中，2-3岁孩童占比达到27.5%，而2-4岁儿童占

比超过五成。

四、中国幼儿园发展现状

1、市场规模

中国幼儿园市场规模呈稳定上升趋势，2013年中国幼儿园市场规

模仅为1200亿元，至2020年，中国幼儿园的市场规模已经达到2787

亿元，并且呈现稳步增长态势。同比2019年上涨10.38%。

2020年中国早教行业市场规模达3038亿元，较2019年上升13.6%，

因疫情影响，增长率较往年略有下降。早教行业连续多年市场规模

增长超过10%，潜在市场巨大，预计未来将持续快速发展。

2、在园儿童

2016-2021年中国在园儿童数量总体呈现逐年上升趋势，2016年

在园儿童数量为441