24页金融保险营销理财师培训十八条KYC黄金法则培训PPT课件.pptxVIP

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理财师培训

十八条KYC黄金法则

;目录;客户KYC的

重要性与流程;了解客户情况;精准KYC对理财师工作的助力;了解客户情况

这是KYC流程的第一步，理财师需要了解客户的姓名、年龄、职业、收入状况、投资经验、风险偏好等。;客户KYC

十八条黄金法则;客户的金融资产是理财师需要了解的重要内容之一。通过了解客户的金融资产，理财师可以判断客户的投资能力和资金量。;客户资源的分类与跟进策略;投资历史分析与风险偏好识别;客户投资需求分析;收益类型;;资产类型偏好的了解与把握;资金来源的判断与真实性验证;;资金真实性的时间与投资方资质判断;;客户信任度的建立与判断依据;热情交流与积极互动的重要性;保存手机号码;忠诚度;理财师应该定期与客户进行沟通，了解他们的投资情况和需求变化。这有助于他们更好地把握市场动态和产品创新的机会，从而为客户提供更优质的服务。;THANKS