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近年来,中国汽车行业快速发展。持续增长的汽车产销量为汽车热管理市场
带来大量需求。
一、热交换单车价格情况
汽车是一个非常复杂的系统,由上万个不同材料的零部件组成,而每个零部
件的工作温度和材料耐受温度都不尽相同。汽车热管理系统的主要作用就是通过
散热、加热、保温等手段,让不同的零件都能工作在合适的温度下,以保障汽车
的功能安全和使用寿命。
技术原理:驱动部件电动化,空调回路需要制热,空调回路和功率器件回路
需要换热,这三点是新能源热管理与传统热管理结构上的主要区别。传统汽车的
空调压缩机和水泵均由发动机的飞轮驱动的皮带轮带动,而新能源车上需要采用
电动机驱动水泵和压缩机。传统汽车的空调只需要制冷,而制热是利用发动机的
余热,而新能源车空调制热需要用热泵技术或者PTC加热技术。传统汽车的发动
机只需要冷却而不需要加热,且温度控制精度不需要很高,新能源电池由于温度
需要控制在20-40℃,对热管理的温度控制要求较高,目前一般采用空调回路制
冷剂与电池冷却回路冷却液进行热交换的形式实现,即通常所说的液冷系统。
产品种类和单价不同:新能源热管理在空调回路和功率部件冷却回路的总价
值量相对于传统燃油乘用车均有提升,传统功率结构换热由大约1650元提升到
4050元,空调回路由1200元提升至1600元。并且产品种类发生变化,新增电
池冷却器总成、电池冷却板、PTC加热器等产品。
传统热交换的单车价格
二、汽车热管理市场格局
竞争格局不同:传统汽车国内自主品牌内销市占率仅约35%,出口市占率仅
占除中国以外市场的3%左右,全球前六大厂商均为外资厂商,格局较为分散,
但是也相对稳定。新能源热管理受益于新能源车渗透率处于起步阶段,实际上处
于百家争鸣的状态,外资厂商集成化能力较强,但是内资厂商依然有望追赶。
全球汽车热管理格局
在全球汽车热管理领域,主要供应商包括日本电装、法国法雷奥、韩国翰昂、
德国马勒等。除翰昂外,其余均为多元化汽车零部件巨头,在全球零部件企业中
排名前列。
汽车热管理国际巨头2017年经营情况
数据显示,电装、法雷奥、翰昂和马勒等四大巨头合计占据了汽车热管理
55%的全球市场份额,三电、康奈可、航天机电等紧随其后。
在汽车空调领域,电装、法雷奥、翰昂市场份额位居前列,分别为37.4%、
13.3%和10.7%。从空调总成及冷凝器/冷却模块(集成PTC)的配套关系来看,
除康奈可主要配套日产和本田等日系厂家外,电装、法雷奥、翰昂、马勒等均有
不同车系厂家配套,其中电装的配套范围较广。
压缩机领域,电装、三电、翰昂、奥特佳、法雷奥居前列,市场份额分别为
32%、21%、14%、9%和9%。在电动压缩机领域,电装、三电、翰昂和奥特佳的市
场份额分别为55%、15%、14%和7%,依旧保持领先。从配套关系来看,电装、翰
昂、三电等均有不同车系厂家配套,其中电装、三电的配套范围较广。
全球汽车热管理行业汽车空调竞争格局
在全球经济一体化背景下,面对日益激烈的竞争,世界各大汽车公司为了降
低成本,逐渐采用零部件全球采购策略。欧美等发达国家的劳动力成本较高,导
致这些国家生产的汽车零部件产品缺乏成本优势。中国有着全球最大的汽车市
场,同时具有成本等优势,逐渐成为吸引全球汽车零部件产业转移的主要目的地,
部分优秀的本土企业借此机会逐渐进入全球采购系统,发展日益壮大。同时传统
空调及热管理等业务毛利率相对较低,部分零部件国际巨头纷纷剥离相关业务,
也给了本土企业更多的市场空间。与国外竞争对手相比,本土企业具有成本低、
贴近市场等优势,随着中国成为全球新能源汽车最大销量国以及新能源汽车热管
理带来的巨大市场空间,有望迎来成长机会,获得越来越多的市场份额。
在国内传统汽车空调及发动机冷却领域,供应商可以分为三种,一类是电装、
法雷奥等国际巨头在国内的独资公司,一类是电装、法雷奥、三电等在国内的合
资公司,如广州电装、华域三电等。随着新能源汽车的放量和其热管理带来的价
各巨头凭借深厚的技术积累纷纷加紧布局这一价值增量空间,其推出新
能源汽车热管理系统产品包括热泵空调系统、电动压缩机和电池热管理系统等。
一类是国内自主的供应商,如协众、松芝股份、奥特佳等,以及国内企业收购的
外资或合资企业,如航天机电收购爱斯达克(原上海德尔
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