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2024年06月22日行业研究评级:推荐(维持)
[Table_Title]
能源转型+电改深化,电力IT迎新机遇
——电力IT系列专题(1)
最近一年走势投资要点:
新型电力系统建设+电改加速推进,电力信息化建设势在必行
新型电力系统建设持续加速,新能源高波动性+消纳问题凸显。据中
央政府网数据,2023年我国可再生能源总装机达14.5亿千瓦,占全国发
电总装机比重超50%,历史性超过火电装机;据北极星火力发电网数据,
新能源发电量占比接近30%。在新能源加速发展的背景下,新型电力系
统的弊端也逐步凸显,如:1)新能源发电具有较强的间歇性和随机性,
电网安全压力提升;2)中电联预计2024年最高用电负荷同比增加1亿
千瓦,尖峰时刻供需形势严峻;3)西部地区如甘肃、青海等承担大型风
行业相对表现2024/06/21光基地任务,未来消纳压力将持续加大。
表现1M3M12M
电改进入加速期。2015年9号文明确“管住中间,放开两头”体制
计算机-6.7%-19.5%-38.3%
架构;2022年《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》明确
沪深300-4.9%-2.4%-9.5%
了电改的顶层设计,预计2025年初步建成、2030年基本建成全国统一
电力市场化体系。2024年5月《电力市场运行基本规则》对电力辅助服
相关报告
务交易、容量交易等进行了明确,电力体制改革不断加速。据国家能源
《计算机事件点评:英伟达COMPUTEX2024:
局及21世纪经济报道,2023年我国交易电量占总用电量超60%,新能
下一代AI平台Rubin将推出,拥抱AI+机器人时代源交易电量占新能源发电量近50%。我们认为,在政策指导+规则不断完
(推荐)*计算机*刘熹》——2024-06-04善下,新能源消纳+电力成本疏导问题急需解决,现货市场将迎来加速建
《计算机行业点评报告:政策密集落地,电力IT
设阶段。
建设有望加速(推荐)*计算机*刘熹》——
2024-05-31源/网侧:新能源装机+消纳难题作为核心驱动
《AI算力行业跟踪报告:电磁屏蔽:“NVGB200+AI
电源侧:基于新能源发电高波动性和随机性,《发电厂并网运行管
终端”多轮驱动(推荐)*计算机*刘熹》——
理实施细则》要求新能源电站需要定时向电网调度部门报送功率预测数
2024-05-30
据,功率预测系统成为刚需;新能源并网控制系统、新能源电站运维巡
《互联网资本开支持续扩大,AI服务器景气度逐季检等信息化建设同样有望受益于新能源装机的稳步提升。此外,在电力
提升——AI算力
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