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核心观点
华为AI:国产应用时代到来
C端:端侧AI革新进行时,看好国产盘古和鸿蒙生态。1)在苹果全球开发者大会WWDC上,苹果发布了其自研的「Apple
Intelligence」AI,并宣布发布多年以来的Siri语音助手将接入GPT-4o。2)反观国内,我们认为国产端侧操作系统+国产模型有望突破
重围,华为盘古和鸿蒙或将成为国内端侧AI革新的领头羊;B端:昇腾性能持续突破,有望重塑AI应用生态。根据集成电路IC,昇腾
910C芯片目前处于芯片级测试阶段,预计今年下半年或有样机出现,之后量产值得期待。在搭载昇腾910C芯片的服务器中,单台服务器
的整体价值将得到大幅提升。
华为AI构建全场景生态,商业进展提速
昇腾为基,盘古为翼,鸿蒙是构建万物互联的桥梁。1)盘古大模型升级迭代,从NLP到CV实现多模态转换,打开应用想象空间。在智算
大趋势下,华为加快千行百业数字化转型和智能化升级,计划构建面向通用计算的鲲鹏计算产业和面向人工智能的昇腾AI计算产业。华为
盘古大模型有望赋能千行百业,目前已经具备生成多样化、语义一致、知识丰富的结果,回答事实性问题具有高准确率等能力。2)
HarmonyOSNEXT即将发布,不仅在系统性能、安全性和用户体验上进行了全面升级,还深度融合了华为云盘古大模型5.0,为开发者
提供了更为强大的AI开发能力和丰富的应用场景。HarmonyOSNEXT的发布预示着华为将进一步巩固其在物联网生态建设中的领先地位,
推动构建全场景智慧化生活的新篇章。
受益标的:
技术开发:核心受益公司包括,软通动力、润和软件;生态应用类:核心受益公司包括,润达医疗、科远智慧、科大讯飞、用友网络、金
山办公;其他受益公司包括,福昕软件、万兴科技、彩讯股份、梦网科技、科蓝软件;端侧AI:智微智能、九联科技、星环科技;昇腾
类:开普云、恒为科技。
风险提示:1)行业竞争加剧导致盈利水平下降;2)核心技术突破进程低于预期的风险;3)核心技术人才流失的风险。
1
01华为AI:国产应用时代到来
2
1.1华为昇腾—华为B端AI之基
华为昇腾310与910:算力与功耗的双重突破:昇腾310与910均采用DaVinci架构,每个AICore可以在一个时钟周期内实现4096
个MAC操作,相比传统的CPU和GPU实现数量级的提升。
英伟达A100采用的是Ampere架构含有第三代Tensor核心,大幅提升AI应用性能,支持多种精度标准,无需更改代码即可实现
加速
通过参数对比,可以看到华为昇腾芯片在功耗控制上有着明显的优势,而英伟达的芯片则在算力上占据领先地位。
昇腾910C的量产预期:据集成电路IC报道,华为旗下昇腾910C芯片正处于紧张的测试阶段。预计在今年第四季度推出样机,而到
2025年第一季度将实现量产。
昇腾与NV卡对比
芯片架构算力最大功耗
昇腾310DaVinci架构8TOPS@FP168W
昇腾910DaVinci架构320TFLOPS@FP16310W
英伟达A100NVIDIAAMPERE架构312TFLOPS@FP16300W
英伟达V100NVIDIAVolta架构125TFLOPS@FP16300W
资料来源:华为官网、英伟达官网、华西证券研究所
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