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证券研究报告·行业动态
国务院组建国家数据局,继续推通信
荐电信运营商与云计算产业链
核心观点
通信(申万)指数近期表现强劲,年初至今涨幅21.72%,位列第一。维持强于大市
我们认为,虽然通信行业涨幅可观,但目前PE-TTM为29.41,PB为阎贵成
2.18,分别处于历史10年6.50%和21.64%分位点、历史5年12.69%yanguicheng@
和31.84%分位点、历史3年21.18%和47.39%分位点,未高估。010
SAC编号:S1440518040002
根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案,将组建国家
SFC编号:BNS315
数据局。在建设数字中国和AIGC加速全球科技竞赛的背景下,电信
武超则
运营商、云计算基础设施提供商(ICT设备商、IDC与光模块供应商
wuchaoze@
等)有望充分受益。据IDC数据,2022年200/400GbE交换机市场
010
收入增长超过300%,高速以太网交换机市场强劲增长,TrendForce
SAC编号:s1440513090003
预计全球AI服务器2022-2026年复合增长率将达10.8%。总体来看,
SFC编号:BEM208
我们建议继续关注电信运营商,云计算产业链公司。此外,近期市
刘永旭
场关注6G,我们认为目前仍处于研发初期,产业化之路仍很长。我
liuyongxu@
们认为,根据6G愿景,可能与卫星相关,但卫星互联网应该并不是
010
6G,不过国内卫星互联网建设正在提速。因此,站在国家战略、技
SAC编号:S1440520070014
术演进、市场发展等角度,我们认为卫星互联网产业链也值得关注。
杨伟松
推荐组合yangweisong@
SAC编号:s1440522120003
上期回顾:投资组合
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