OA管理信息系统简易操作指南.docx

中审华寅五洲治理信息系统简易实操流程〔审计四部〕

第一步：建立客户〔被授权人操作，客户需要重建立，老客户可省略此步骤〕

依据客户单位性质，单击消灭

点增，填写相关信息。客户增的必填项有：名称、法定代表人、注册资本、币种、营业执照号码、登记机关、办公地址、办公、联系人及、投资人信息和年度财务信息。所以我们在承接业务阶段最好把这些信息弄清楚，以便后面的流程操作。

〔我部门全部员工都有建客户的权限，客户信息填好后，报易教师处审核批准〕

其次步：业务承接〔被授权人操作〕

单击消灭

点增，依据相关要求填写内容。此步需要确认风险级别，影响到后续的审批流程。

〔我部门全部员工都有建客户的权限，相关信息填好后，报“工程主管合伙人”进展“业务”进展业务确认〕

第三步：业务确认〔工程主管合伙人操作〕

工程主管合伙人在“我的待办”栏里会提示消灭“业务确认”，审核相关业务，进展处理。

第四步：风险级别确认〔风险级别确认人操作，为质控部门同事〕第五步：业务审核〔执行合伙人操作〕

第六步：一类业务承接批准〔业务承接批准人操作，为质控部门领导〕

〔除一类业务外，二、三类业务不需要此步操作〕

留意：至第六步，业务承接已完成。以上流程走完后，并不会消灭“我的待办”里提示流程已走完，需从“业务承接”里查看“审批记录”尚可知流程进度。

第七步：合同编制〔被授权人操作〕

此步，需要上传合同或业务商定书，确认