我国农药发展现状及未来方向 2024.5.10.pptx

中国农药工业协会李钟华2024年5月杭州我国农药发展现状及未来方向

提纲2023经济运行情况01发展现状02未来方向03

一、2023经济运行情况

中央经济工作会议部署：“稳中求进、以进促稳、先立后破”2023年石化行业经济运行数据呈下降态势价格下降化工原料和产品出厂价格同比下降9%效益下降农药行业下降62.2%进出口额下降农药出口额下降27.2%2023石化经济运行情况

2023农药经济运行情况企业数（个）资产总计同比±%营业收入同比±%利润总额同比±%化学农药制造业8264.7-17.0-62.2化学农药制造6745.0-16.6-61.6生物化学农药及微生物农药制造1522.9-20.2-68.6

2023行业亏损情况增加企业数（个）亏损企业数（个）亏损企业亏损额（亿元）亏损面±%2023年同比±%2023年同比±%化学农药制造246.44163.826.5化学农药制139.74146.926.4生物化学农药及微生物农药制造1524124.26.70344.927.0

近五年农药产量情况

2021年1月-2024年3月中国农药价格指数（CAPI）变化情况2023农药价格情况

二、发展现状

以构建绿色低碳发展的现代农药产业体系为重点以转变农药工业发展方式为主线以促进制造业创新发展为主题十二五十三五十四五农药产业发展规划发展主题变化

HISTORY20172018201920202021《农药管理条例》颁布登记/生产/经营/试验单位天嘉宜事件产能战略性转移，产业仓皇输出能耗双控导致供应链紊乱中美贸易战地缘政治脱钩断链美国制造新冠疫情爆发世界经济活动造成巨大影响2022农药产业发展疫情管控时代封控趋严价格先扬后抑下行周期

发展水平与现代化产业体系的要求存在差距经济发展速度减缓增大制造业转型压力大变局下农药产业高质量发展前景面临更多不确定性国内对绿色低碳要求日益严格国际环境复杂多变：美联储加息，俄乌冲突，巴以冲突，极端天气，美元降息周期，超级选举年及印度越南制造的兴起，行业不确定性增加智能化绿色化融合化完整性先进性安全性

大而不强

行业效益整体下行

行业效益整体下行21家农药上市公司2023业绩预告净利润亏损安道麦14.91亿元~18.48亿元辉丰股份32,000万～45,000万元蓝丰生化35,000万元~25,000万元联化科技36,000万元～48,000万元红太阳2.8亿元~3.6亿元苏利股份29,431.19万～30,131.19万元中农联合17,000万元~21,000万元先达股份8500万元~1.05亿元雅本化学4700万元~7000万元新农股份2,300万元～3,000万元丰山集团1918万元~3806万元净利润同比下降新安股份94.25%～95.26%江山股份83.19%～84.82%兴发集团75.05%~76.76%利民股份70.33%~74.89%利尔化学65.79%~66.9%长青股份58.07%~69.51%美邦股份55%~64%广康生化51.13%~40.73%中旗股份45.24%～54.77%

科技创新能力不足创新能力不足的一个显著表现是我国主要生产的农药产品仍以仿制为主，创制产品市场占比很低门槛过高使企业对新产品登记望而却步大企业仿制、技术提升为主成长性好的企业创新动力强创制农药积极性高与发达国家存在较大差距

企业产品更新换代之路赛道拥挤氯虫苯甲酰胺原药价格走势

《产业结构调整指导目录（2024年本）》根据农村农业部第536号公告，自2022年9月1日起，撤销甲拌磷、甲基异柳磷、水胺硫磷、灭线磷原药及制剂产品的登记，禁止生产；自2024年9月1日起，禁止销售和使用。根据农村农业部第736号公告，自2024年6月1日起，撤销含氧乐果、克百威、灭多威、涕灭威制剂产品的登记，禁止生产，自2026年6月1日起禁止销售和使用。

《农药登记管理办法（修订草案征求意见稿）》《农药生产许可管理办法（修订草案征求意见稿）》《农药标签和说明书管理办法（修订草案征求意见稿）》《农药登记试验管理办法（修订草案征求意见稿）》《农药经营许可管理办法（修订草案征求意见稿）》《农药登记中介代理服务管理规范（征求意见稿）》《关于征求农药颗粒剂产品管理措施意见的函》颗粒剂管理委托加工网络销售农药套装一企一标相同产品……

内忧外患

国际金融危机后，发达国家高端制造