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联合研究丨行业深度
[Table_Title]
实现零碳重要抓手,产业蓝图大势渐显——氢能
行业2024年度中期投资策略
%%1%%
丨证券研究报告丨
报告要点
[Table_Summary]
氢能“1+N”政策体系逐渐完善,上中下游加速推广过程中,产业链公司有望受益。1)制氢环
节:绿氢项目密集推进,看好2024H2电解槽环节的投资机会;2)储运环节:管道提速、IV型
瓶迎政策节点,关注输氢管道及压缩机、氢瓶企业;3)加氢站:重点跟踪加氢站建设落地情况,
关注加氢站压缩机等核心零部件的投资机会;4)燃料电池:2025年迎来第一个规划时间点,
推广进程有望大幅提速。
分析师及联系人[Table_Author]
徐科邬博华任楠
SAC:S0490517090001SAC:S0490514040001SAC:S0490518070001
SFC:BUV415SFC:BQK482
贾少波司鸿历李博文
SAC:S0490520070003SAC:S0490520080002
请阅读最后评级说明和重要声明2/30
%%2
丨证券研究报告丨
2024-06-25cjzqdt11111
[Table_Title2]联合研究丨行业深度
实现零碳重要抓手,产业蓝图大势渐显——氢
能行业2024年度中期投资策略
[Table_Summary2]
政策:强化制度保障,氢能“1+N”政策体系逐渐完善
梳理2024年国内氢能政策端,可以看到两大亮点:1)顶层重视程度提升,国家级政策体系持
续完善,如《能源法(草案)》将氢能列入能源范畴、《2024年能源工作指导意见》提出编制加
快推动氢能产业高质量发展的相关政策等。2)地方顶层设计相继出台,配套政策快速推进。重
点政策包括:①更多省市推动非化工区制氢松绑、危化许可松绑;②绿氢补贴加速出台,主要
集中非城市群地区,推动绿氢降本;③山东、四川成都率先对氢能车辆免收高速公路通行费。
制氢:电解水制氢项目蓬勃发展,电解槽需求预计放量
光伏平准化度电成本的下降带来电解水制氢降本,有望推动绿氢规模化应用,测算电价0.25元
/kWh时,碱性电解水制氢成本为17.0元/kg,已接近化工副产氢成本,且远期仍有降本空间。
绿氢主要下游方向需求潜力广阔,存量+新增需求远期超9400万吨。绿氢存量替代主要用于合
成氨、甲醇制备等领域,增量主要用于交通领域重卡、氢冶金、建筑用能、船舶等方向,主要
方向远期预计形成绿氢需求潜力9403万吨。经济性方面预计合成
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