汽车检测行业市场发展趋势分析(内附：汽车保有量,行业规模预测).pdfVIP

2020汽车检测行业市场发展趋势分析，（内

附

汽车保有量，行业规模预测）

1、汽车诊断市场面临发展机遇，龙头厂商份额持续提升

数字化、网联化趋势衍生新需求，重构行业市场空间全球汽车后市场是一个相对稳定、碎片

化的存量市场。从汽车金融到汽车维保，从二手车到4S店，不同行业、不同国家、不同企

业、不同设备之间，后市场数据仍然处在一个相对割裂、效率低下的状态，没有形成规模效

应。据麦肯锡报告预测：北美汽车后市场规模约2,700亿欧元，欧洲约2,400亿欧元，中

国市场约900亿欧元，整个汽车后市场到2030年规模达到12,000亿欧元。

随着人工智能、物联网等新技术商用，市场边界越来越模糊，跨界竞争和跨界整合将成为可

能；同时，数字化、网联化缩减了交易的中间环节，后市场玩家与客户建立更为紧密和直接

的关系，使得提供产品的方式和交易模式也可能发生改变。

在数字化浪潮中，巨量市场空间吸引大量巨头纷纷加入，如国内的阿里从天猫车站到天猫养

车，实现供应链端走向门店端布局；途虎养车从门店端走向供应链端，向B2B价值链延

展；还有海外的亚马逊等电商和NAPA等独立第三方维修机构也进入市场，全球汽车后市场

巨量空间的竞争格局将被重塑。

随着我国经济的高速发展，交通运输作为国家重点支持的基础产业，人均汽车拥有量大幅增

长。2013-2018年，我国民用汽车保有量逐年增多。据国家统计局数据显示，截至2019年

底，我国民用汽车保有量达到26150万辆(包括三轮汽车和低速货车762万辆)，比2018年

末增加2122万辆。

2、2025年中国汽车检测系统市场规模将突破700亿元

2007年以来，中国汽车工业化进程进一步加速，中国汽车保有量增长速度较为迅猛，致使

全国汽车检测站检测汽车量不断攀升。截至2019年底，全国民用汽车保有量26150万辆。

数据显示，2018年，我国汽车检测系统市场规模约为306.5亿元左右，前瞻推算，2019

年，我国汽车检测系统市场规模约为346亿元。

3、汽车后市场技术、品牌要求高，知识产权壁垒极强

现代汽车实现了高度电子化，对行业参与者要求长期的技术研发和数据积累以及较强的研发

创新能力，从而面对不断进化的汽车电子系统时开发出与之相适应的、具备全方位的诊断功

能的产品，因而行业具有较强的行业属性和较高的技术壁垒。产品的车型覆盖面、诊断检测

结果准确性、功能完整性、使用智能便利性、软件更新速度等方面是汽车智能诊断、检测行

业中的公司参与市场竞争的关键技术因素。

由于汽车智能诊断、检测行业的技术门槛较高以及用户的品牌意识较强，行业参与者需要有

较强的技术和规模实力，整体行业集中度较高。

另外，由于行业参与者在全球市场竞争中需要对各类汽车品牌、车型等各类通讯协议和相关

数据进行长期的积累和优化，形成自身独有的信息数据库和核心算法库，以确保在诊断准确

度、反馈响应度等方面能够很好地满足市场的需求，同时并不依赖于汽车原厂和第三方的

技术许可，因而具有很强的知识产权壁垒。

道通科技是汽车诊断行业寡头之一，数字化布局打造成长确定性经过16年的沉淀，公司目

前专注于于汽车智能诊断、检测分析系统及汽车电子零部件业务，产品覆盖北美、欧洲、亚

洲的全球市场，目前已形成汽车综合诊断、TPMS胎压监测系统、ADAS专业设备的三大产品

线及相关的软件升级服务。

汽车后市场主要为4S店、第三方两个业态，欧美市场为保障车主权利立法要求独立第三方

也可维修，目前其市场格局以独立第三方维修店为主，占80%份额；而国内相反，对车主权

利保护较弱，市场格局以4S店垄断为主，第三方约占30%。

细分领域目前已形成寡头垄断市场，参与者国外主要为道通科技（Autel）、德国博世

（Bosch）、美国实耐宝（Snap-on），国内主要为道通科技、元征科技，公司在细分领域为

寡头之一。

目前在全球汽车修理店共100万家中，公司产品终端覆盖40万家；对新一代综合诊断解

决方案、新一代云平台和智能电池分析系统等进行研究和开发，云服务有望提升公司业务附

加值，产品综合售价有望逐步提升；在覆盖面和诊断准确性方面保持领先优势；已积累上万

维修案例库、协议库、核心算法库，综合具备较强技术和渠道壁垒。

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