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燃气采暖热水炉产品2023年度市场统计公告
中国土木工程学会燃气分会对2023年燃气采暖热水炉产品市场数据进行了调查,汇总了现阶段我国燃气采暖热水炉市场各销售渠道、各类型产品、国产品牌和进口品牌销量、各销售区域等市场情况,藉此发布2023年度燃气采暖热水炉产品市场统计公告。
此次统计共调查了行业内80余家企业,其中燃气采暖热水炉整机生产企业40余家,燃气采暖热水炉零部件生产企业(风机、控制器、水泵、比例阀、燃烧器、风压开关、膨胀水箱等)40余家。调查采用企业填报、整机与零部件产销量对比、用户调查、市场分析、海关数据核对等。此次燃气采暖热水炉市场数据统计工作,本着科学、严谨、真实的原则,历时两个多月对数据进行收集、整理、分析,力求数据的真实准确。
一、2023年市场整体情况
2023年是新冠疫情放开后市场逐渐恢复的第一年,也是更加艰难的一年。乌克兰危机持续,新一轮巴以冲突爆发,国际形势严峻复杂,国际市场持续变化,国内需求低迷、消费不足,经济承压运行。受房地产市场下行影响,“煤改气”政策基本结束,燃气采暖热水炉作为强安装属性产品,市场发展压力重重,全年销量有所下滑。利好方面是,2023年在持续做好“碳达峰、碳中和”各项工作过程中,燃气采暖热水炉行业大力推广冷凝技术产品,提高产品品质和服务质量,优化市场渠道结构,加速行业优胜劣汰,“工程和零售”市场保持稳定,冷凝式燃气采暖热水炉市场增幅显著。同时,得益于欧美日韩等品牌纷纷退出俄罗斯市场的机遇期,中国对俄出口贸易大幅增长,国产燃气采暖热水炉出口量大幅提升。
根据统计数据,2023年我国燃气采暖热水炉市场全年总销量为237万台,相较于2022年降幅7.1%,市场销量继续走低。其中,国产品牌销量为93万台,占全年总销量的39%;进口品牌销量为144万台,占全年总销量的61%,进口品牌销量占比提升超10个百分点。
图1?2019年~2023年中国燃气采暖热水炉销量市场发展情况
根据统计数据,2023年我国燃气采暖热水炉全年出口量为63万台,相比2022年增幅50.0%;全年进口量为28万台,相比2022年降幅22.2%。因俄罗斯、中亚等地市场需求增长,全年出口量大幅提升;随着进口品牌在中国建厂生产,进口逐年下降。
图2?2019年~2023年中国燃气采暖热水炉进出口市场发展情况
根据统计数据,2023年在中国本土生产的燃气采暖热水炉为272万台,相比2022年增幅4.6%。其中,国产品牌产量为146.5万台,占全年总产量的54%;进口品牌在国内生产量为125.5万台,占全年总产量的46%,进口品牌在国内生产量逐年提升,占比超四成。
图3?2019年~2023年中国燃气采暖热水炉产量市场发展情况
二、不同销售渠道市场情况
(一)“煤改气”市场
2023年燃气采暖热水炉“煤改气”市场探底。根据统计数据,2023年“煤改气”燃气采暖热水炉销量为15万台,占全年总销量的6.3%,相比2022年(32万台)降幅53.1%,自2020年后“三连跳”。其中,国产品牌销量为14.2万台,占“煤改气”市场销量的95%;进口品牌销量为0.8万台,占“煤改气”市场销量的5%。
2023年燃气采暖热水炉“煤改气”市场销量零星分布,以西北地区为主,山东、内蒙古等地仍有一部分,“煤改气”工程项目基本接近尾声。随着“后煤改气”时代的来临,北方已有“煤改气”市场未来将转为零售市场,“煤改气”用户将选择更具性价比的产品。
图4?2019年~2023年燃气采暖热水炉“煤改气”市场销量情况
(注:“煤改气”工程用燃气采暖热水炉数据如与政府部门公布数据有误差时以政府部门发布数据为准。)
(二)“工程和零售”市场
随着“煤改气”市场逐渐归零,大部分企业将市场重心转向“工程和零售”市场。2023年“工程和零售”市场销量保持稳定,全年销量为222万台,占全年总销量的93.7%,相比2022年(223万台)基本持平。其中,国产品牌销量为78.8万台,占“工程和零售”市场销量的35.5%;进口品牌销量为143.2万台,占“工程和零售”市场销量的64.5%。受国内外经济形势影响,国内市场需求转弱、消费动力不足,“工程和零售”市场竞争激烈,国产品牌刚刚恢复的市场份额降至近5年新低;进口品牌依托其在“工程和零售”市场的传统优势持续发力,市场份额持续扩大。
图5?2019年~2023年燃气采暖热水炉“工程和零售”市场销量情况
相比2022年“工程和零售”市场在艰难中砥砺前行,2023年则是在绝境中寻求出路。随着“煤改气”政策结束,2023年市场格局逐渐两极化,头部品牌开始占据大量“工程和零售”市场份额,市场竞争进一步加剧,品牌集中度创新高。
因房地产市场低迷,前三季度工程市场销量不容乐观,但在年底保交楼和部分原有工程延期交付的共同影响下,工程市场在
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