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全球及中国化肥行业供需现状分析

一、化肥行业定义及分类

化学肥料，简称化肥。化肥是用化学方法制成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料，包括氮肥、磷肥、钾肥、微肥、复合肥料等。根据化学性质可将化学肥料分为生理酸性肥料、生理碱性肥料和生理中性肥料。

二、化肥行业相关政策

2020年以来，受各种因素影响，国际粮食贸易削减，各国更加重视粮食安全，加大粮食支持政策，推动化肥需求提升，同时全球货币量化宽松政策导致化肥生产所需大宗商品价格攀升，氮、磷、钾、硫磺价格不断走高，化肥价格持续高位运行。为应对国际化肥行业的不稳定因素，国家先后出台各项政策推动国内化肥行业的“保供稳价”工作，具体措施包括出口法检、化肥商业储备、成立化肥保供专班、保障重点化肥生产企业生产要素供应，下达重点化肥生产企业最低生产计划等，政策取得显著成效。中国是人口大国，粮食安全至关重要，而化肥关系到粮食安全，基于粮食生产对肥料的刚性需求，保供稳价将带动国内化肥价格在基本区间长期运行。

三、全球化肥行业现状分析

1、产量及需求量

2017-2023年期间，全球化肥产量及需求量呈现出波动变化趋势，根据FAO数据，2023年全球化肥产量约为20863万吨，同比增长0.96%。近年来，受国际地缘政治冲突、国际形势变动、原材料价格上涨等因素影响全球化肥市场供应存在诸多不确定性，局部地区供应紧张的局面频发。全球化肥需求量在2021和2022年分别同比下降1.43%和4.78%，随着疫情结束和春播需求食品消费的恢复，2023年全球化肥需求量达19157万吨，同比增长3.13%。

2、需求结构

根据养分种类，将化肥分成氮肥、磷肥、钾肥、复合肥三大类。2023年全球氮肥需求量约10699万吨，占比55.85%；磷肥需求量4536万吨，占比23.68%；钾肥需求量3922万吨，占比20.47%。

四、中国化肥行业现状分析

1、市场规模及细分市场结构

中国是全球最大的化肥消费国之一，市场规模巨大。在2023年之前，随着我国农业生产方式的转型和环保政策的加强，化肥需求量整体呈现出下降趋势。同时，化肥价格受到多种因素影响，如原材料成本市场供需关系以及国际贸易环境等，导致了我国化肥行业市场规模的波动变化趋势。2017年我国化肥行业市场规模为7290.77亿元,到2020年时下降到5244.14亿元，之后又回升到2023年的7024.39亿元。从细分产品来看，2023年钾肥规模为672.16亿元，占比9.57%，磷肥规模占比7.79%，而氮肥、复合肥等其他规模占比82.64%。

2、产量及区域结构

根据国家统计局数据，2023年我国农用氮、磷、钾化肥产量达到5713.6万吨，较2022年增加140.22万吨。中国化肥生产主要集中在华北、华中和西部地区，这些地区拥有丰富的原料资源和市场需求。近年来，新疆、青海等地区依托资源优势，逐渐发展成为重要的化肥生产基地。

2017-2023年中国农用氮、磷、钾化肥产量及区域结构

3、进出口

进出口方面，我国化肥产品出口金额大于进口金额，根据中国海关总署数据，2023年全国化肥产品出口额为685.5亿元，同比下降9.85%；进口金额为396.48亿元，同比上升19.18%。

五、化肥行业产业链

1、产业链结构

化肥产业链上游主要是煤炭、天然气、磷矿、硫铁矿和钾矿等原材料供应商，中游是磷肥、氮肥、钾肥、复合肥生产制造商，下游销售渠道包括化肥批发商、零售商、电商平台等，最终流通到农户手中。

2、上游

煤炭不仅是化工原料,同时也是化肥生产中不可或缺的原料之一。随着煤炭产能逐步释放，我国煤炭产量快速增加，2022年全国煤炭产量为45.6亿吨，同比增长10.4%。大企业特别是中央企业发挥了积极带头作用，完成了我国25%以上的煤炭供应。需求方面，我国煤炭需求量从2011年的39.71亿吨提升至48.49亿吨。

六、化肥行业重点企业

云南云天化股份有限公司（简称“云天化”）为云天化集团有限责任公司（简称“云天化集团”）控股子公司。云天化集团前身为云南天然气化工厂，是我国二十世纪七十年代引进设备建设的大化肥生产企业之一。2023年云天化全年实现营业收入690.60亿，其中化肥业务收入265.33亿元，占总营收比重的38.42%。

七、化肥行业发展建议

1、将化肥保供与粮食安全放在同等重要的地位上

充分理解粮食安全的重要性，履行化肥保供稳价社会责任。要想稳住“粮袋子”“菜篮子”，大宗商品化肥保供稳价是关键。化肥企业要坚持为农服务宗旨，聚焦主责主业，扎实做好国家储备，严格调控化肥进出口，充分发挥保供稳价的“定海神针”作用。

2、要稳中求进，安全发展，主动防范经营风险

由于天然气等原材料价格上涨、疫情扰乱全球供应链等因素，国际化肥市场自2021年起迎来大幅度上涨。俄乌