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中国氢氧化钠（烧碱）行业发展现状及趋势分析

一、行业综述

1、定义及工艺流程

烧碱一般指氢氧化钠，也称苛性钠、烧碱、火碱，是一种无机化合物，化学式NaOH，氢氧化钠具有强碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等，用途非常广泛。烧碱作为重要的基础化工原料，从形态上可分为液碱和固碱两种，目前国内烧碱生产工艺主要为离子膜法。

2、发展历程

现阶段我国烧碱行业正处于平稳发展阶段。这主要是因为一是自“十二五以来，中国政府颁布多项环保政策，要求烧碱企业提高自身三废处理能力，同时伴随去产能政策的不断落地，烧碱行业新增企业数量及产能增速放缓；二是行业内污染大、规模小的中小企业被兼并收购或被淘汰，烧碱行业整体趋于平稳发展。

二、政策环境

受供给侧改革驱动，烧碱生产限制增加。2007年起，国家发布氯碱行业准入条件，生产规模小的企业难以进入市场，新增产能受限。随后，在2016、2019年，烧碱被列入产能过剩行业、限制类产业，产能增长持续受限。2021年，受能耗双控政策影响，部分省份，如甘肃、内蒙等，出台高耗能行业管理办法，对烧碱生产进一步提出限制.

三、产业链

1、产业链分析

烧碱通常使用电解法工艺(离子膜法和隔膜法）进行生产，普遍采用的是离子膜法。离子膜法是目前相对先进的生产工艺，具有工艺简单、生产成本低、能耗低、产品纯度高、生产效率高、污染低等特点。烧碱是国民经济基础性化工原材料，下游产业应用广泛。主要应用在氧化铝、化工、造纸、印染/化纤等领域。

2、下游环节分析

目前在我国烧碱消费市场中，氧化铝领域需求占比最高，是需求最大的行业，占比达到了32%；其次为化工、造纸领域，占比分别为16%、12%。

四、行业发展现状

1、产能

自上世纪90年代起，随着国家宏观政策重视国内氯碱工业的发展，工业技术水平的持续提升，使得烧碱行业发展较快，到2006年底我国已成为世界上烧碱产能最大的国家。据中国氯碱工业协会数据，2016-2022年我国烧碱产能从3945万吨增长至4658万吨。

2、产量

随着产能不断增加，近年我国烧碱产量也在不断增长。但近几年因受碱氯平衡及设备故障等情况影响，氯碱装置开工负荷率水平偏低，产量增幅有所放缓。数据显示，2022年我国烧碱产量3980.5万吨，同比增长1.4%。其中液碱产量占比约83%，固碱产量占比约17%。液碱中的32%型号液碱产量占比达到59%，50%型号液碱产量占比为19%；固碱中的99%片碱产量占比为14%。

3、需求量

目前我国国内烧碱主要应用于氧化铝、造纸、纺织、洗涤剂、医药、水处理和食品加工等方面，消费领域基本涵盖国民生活的“衣食住行各个领域，与国民生活紧密相关。因此近年随着国民经济的持续增长，烧碱下游行业需求持续提升。数据显示，2021年我国烧碱需求量达3754.47万吨，较2020年增加了211.2万吨，同比增长5.96%。

4、产能分布

目前我国烧碱供应主要集中在华东、华北和西北地区。其中华东是我国烧碱分布最为集中的区域，2022年其产能约2209万吨，占全国总产能的比重为49.88%；其次为华北、西北地区，2022年产能分别为762、623万吨，占比分别为17.21%、14.07%；再次是华中、西南、东北、华南地区，产能占比分别为8.47%、4.95%、2.78%和2.64%。

五、市场竞争格局

目前我国烧碱行业的集中度并不高，企业装置规模普遍较小，中小企业偏多，地区分布不均。数据显示，截至2022年我国烧碱企业共163家，产能高于100万吨/年的企业仅4家，合计产能占比仅10.4%；产能在50-100万吨的烧碱生产企业共20家，合计产能占比为27.9%。目前国内烧碱市场上市企业主要有中泰化学、氯碱化工、新疆天业等企业。其中中泰化学是国内烧碱市场龙头企业，2021年其产品产量规模为137.52万吨，行业占比仅为3.53%。预计随着行业内产业整合加快，落后产能的逐步淘汰，具有规模优势和成本优势的企业将更加具有竞争力。

六、行业发展趋势

一方面，随着烧碱下游需求不断增长，我国烧碱行业发展较为迅速。另一方面为提高烧碱行业整体竞争力，降低能源及原材料消耗，实现可持续发展，国家不断出台产业政策，引导行业健康、稳定发展。

在此背景下，低效小企业、落后产能将迫于压力清出，行业龙头企业将凭借资源优势、成本优势、技术优势、市场优势、规模优势等增强竞争力，促使行业集中度提升，改善行业产能结构，迎来新的发展机遇。

1、绿色环保：随着国家对环保要求的提高，烧碱行业需要加强环保治理和技术创新，推广环保型生产工艺和设备，以减少废水、废气等污染物的排放。

2、行业整合：未来会有更多的企业进行兼并重组或退出市场，以实现行业资源的整合和协同效应。

3、技术创新：未来会有更