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全球及中国橡胶助剂行业发展现状分析

内容概要：橡胶助剂是指天然橡胶或合成橡胶加工成橡胶制品过程中添加的一系列精细化工产品，用于提高橡胶加工性能、保证橡胶制品使用寿命以及赋予橡胶制品性能。2022年全球橡胶助剂消费量较上年同期增长3.35%，达到172.9万吨。主要是2022年以来，全球轮胎、汽车橡胶配件等橡胶制品市场逐渐回暖，带动橡胶助剂消费量回升。2023年1-10月，我国橡胶助剂产量较上年同期增长16%，达到135.32万吨，主要在于我国经济逐渐复苏，橡胶助剂下游需求量释放，带动产量快速增长。

关键词：橡胶助剂、行业概述、产业链、发展现状、竞争格局

一、行业概述：橡胶助剂分类广泛，政策助力行业持续发展

橡胶助剂是指天然橡胶或合成橡胶加工成橡胶制品过程中添加的一系列精细化工产品，用于提高橡胶加工性能、保证橡胶制品使用寿命以及赋予橡胶制品性能。橡胶助剂是橡胶工业重要的辅助原料，对于改进橡胶加工技术、提高产品质量和节约能源具有重要作用。在橡胶工业中，添加剂的用量虽然比较少，但对产品加工和应用性能的改善起着决定性的作用。性能优良的橡胶助剂不仅能降低生产成本、提高产品质量、改善加工性能，还能防止老化降解和延长使用寿命。橡胶助剂广泛应用于隔热材料、汽车橡胶配件和轮胎等橡胶制品。橡胶助剂主要分为通用型和特种型，其中，通用型橡胶助剂产量占我国橡胶助剂总产量的比例在70%以上，广泛用于轮胎橡胶工业。

橡胶助剂不仅是现代化学工业发展的重要领域，同时也是国家各类政策重点扶持的领域之一。近年来，我国持续出台一系列产业相关政策的出台，为橡胶助剂行业发展提供良好的政策环境。2019年10月，国家发改委印发《产业结构调整指导目录（2019年）》，提出将高分子树脂、高分子橡胶、改性型、水基型胶黏剂、环保催化剂和助剂、农用塑料节水器材和长寿命（三年及以上）功能性衣用薄膜的开发生产、新型塑料建材、防渗土工膜等列入鼓励类产业。2023年12月，国务院印发《空气质量持续改善行动》，提出严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。

二、产业链：橡胶助剂应用场景广泛，轮胎为其主要下游领域

橡胶助剂产业链上游为原材料，主要来源于煤化工、石油化工、盐化工等基础化工行业，包括苯酐、苯胺、环己烷、叔丁胺、氧化锌、叔丁胺等。产业链中游主要为各类橡胶助剂，主要包括促进剂、防老剂、硫化剂等。产业链下游为各类橡胶制品，主要包括轮胎、橡胶带、橡胶软管、橡胶鞋底、橡胶薄片等。

原油是橡胶助剂原材料之一，原油中的烯烃和烷烃能够制备合成橡胶，并通过化学处理等方法生产轮胎以及其他橡胶制品。因此，原油产量对橡胶行业具有重要影响。近年来，我国原油企业不断加快石油勘探开发设备改造和技术改进，有效提高石油产量，从而促进原油产量增长。与此同时，政府也积极制定有助于原油产量增长的政策，例如税收减免、补贴等，带动原油产量逐年增长。据统计，2023年1-10月，我国原油产量较上年同期增长1.7%，达到1.74亿吨，主要原因在于经济复苏向好，原油勘探活动逐渐恢复。原油产量增长使得橡胶助剂的原材料供应更加充足，对橡胶助剂行业发展起到了积极的推动作用。苯胺作为橡胶助剂最重要的生产原料，主要用于制造促进剂MBT、防老剂6PPD以及防老剂TMQ。2023年以来，石油价格的持续上涨，叠加部分苯胺工厂仍在检修，供应偏紧，使得我国苯胺价格大幅上涨，据统计，2023年12月10日，我国苯胺价格达到11100元/吨，较年初增长6.86%，原材料成本上行，对我国橡胶助剂行业发展具有一定影响。

从橡胶助剂下游应用领域来看，汽车轮胎是橡胶助剂最大需求来源。数据统计，轮胎占橡胶助剂消费结构比例约为65%，其次是工业用品，占比约为19%，制鞋、乳胶以及电线电缆占比分别为6%、5%和5%。

三、全球现状：非轮胎用橡胶助剂发展向好，促进全球橡胶助剂市场需求增长

近年来，随着橡胶制品橡胶下游相关行业的逐渐复苏，全球橡胶消费量需求逐渐释放，推动橡胶助剂等橡胶制品下游相关行业走向上升周期。据统计，2022年全球橡胶消费量较上年同期增长3.3%，达到3088万吨，其中天然橡胶消费量较上年同期增长5.19%至1480万吨；合成橡胶消费量较上年同期增长1.71%至1608万吨。2023年1-10月，全球天然橡胶消费量较上年同期增长0.4%，达到1297万吨，主要原因在于全球经济复苏，汽车、建筑等行业快速发展，对天然橡胶的需求量有所增加。据统计，2018-2022年间，全球轮胎行业橡胶消费量复合增长率为0.5%，而非轮胎行业橡胶消费量复合增长率为2.7%，非轮胎行业驱动橡胶消费市场需求快速增长。2022年全球轮胎行业橡胶消费量较上年同期增长2.53%，达到1945万吨；非轮胎行业橡胶