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中国骨科手术机器人行业全景速览

内容概况：我国骨科手术机器人起步相对较晚，目前仍处于产业化初期阶段。自2010年我国首台拥有自主知识产权的骨科导航机器人面世﹐标志着我国骨科手术机器人行业发展进入自主创新的新阶段，同时，在国家政策利好、人口老龄化进程加快、以及深度学习AI算法的应用和机械辅助硬件升级等因素的影响，骨科手术机器人的需求量和供给量同步提升，推动了我国骨科机器人行业的发展。据资料显示，2022年我国骨科机器人产量约为183台，同比增长53.8%；需求量约为161台，同比增长57.8%。

一、概述

手术机器人又称为手术机器人系统，指采用机器人技术的辅助手术设备和辅助手术系统，它是计算机辅助手术（CAS）和机器人辅助外科手术（RAS）的主要代表。而骨科机器人是指用于辅助骨科手术的手术机器人，是一种集医学、机械设计制造、电子信息工程及生物力学等多学科、多领域为一体的新型医疗器械，是实现手术智能化的关键技术，同时也代表未来手术式发展方向。按临床医学应用划分，手术机器人主要可分为腔镜手术机器人、骨科手术机器人、泛血管手术机器人、经自然腔道手术机器人、经皮穿刺手术机器人5大类。

二、行业政策

近些年，为研发更加适配应用场景需求、更加先进适用的医疗机器人，我国各部门纷纷出台了一系列政策，如2022年12月国家发改委发布的《“十四五”扩大内需战略实施方案》提到，丰富5G网络和千兆光网应用场景，加快研发超高清视频、虚拟现实、可穿戴设备、智能家居、智能教学助手、医疗机器人等智能化产品。

三、产业链

骨科手术机器人行业产业链上游为零部件供应环节，主要包括伺服电机、减速器、控制器、传感器等；中游为骨科手术机器人生产供应环节；下游主要用于各类综合医院及骨科医院的骨科手术。

减速器是机器人的核心零部件之一，主要用于传导伺服电机的动力，调整速度和扭矩，以精确控制机器人动作。机器人主流减速器为RV和谐波减速器两种，相比于谐波减速器，RV减速器具有更高的刚度和回转精度，因此在关节型机器人中，一般将RV减速器放置在机座、大臂、肩部等重负载的位置；而将谐波减速器放置在小臂、腕部或手部；二者之间适用的场景不同，属于相辅相成的关系。近年来，在需求增长的带动下，减速器市场规模迅速增长。据资料显示，2022年我国RV减速器行业市场你规模为44亿元，同比增长33.7%；谐波减速器行业市场规模为44亿元，同比增长14%。

四、发展现状

我国手术机器人市场起步晚，规模相对较小。近年来，受各项利好因素，包括持续投资及政府政策支持等因素的推动下，我国手术机器人行业逐渐由依赖进口手术机器人转向技术创新，国产企业市场份额不断提升，行业规模也随之快速增长。据资料显示，2022年我国手术机器人行业市场规模约为47.99亿元，同比增长14.5%。其中市场占比最高的为腔镜手术机器人，占比约为72.2%，其次为骨科手术机器人和经皮刺穿手术机器人，占比分别为11%和5%。

我国骨科手术机器人起步相对较晚，目前仍处于产业化初期阶段。自2010年我国首台拥有自主知识产权的骨科导航机器人面世﹐标志着我国骨科手术机器人行业发展进入自主创新的新阶段，同时，在国家政策利好、人口老龄化进程加快、以及深度学习AI算法的应用和机械辅助硬件升级等因素的影响，骨科手术机器人的需求量和供给量同步提升，推动了我国骨科机器人行业的发展。据资料显示，2022年我国骨科机器人产量约为183台，同比增长53.8%；需求量约为161台，同比增长57.8%。其中，脊柱及创伤类需求占比约为77.6%，关节置换率需求占比约为22.4%。

从行业规模方面来看，随着我国骨科机器人行业的快速发展及需求的持续增长，近年来我国骨科机器人行业市场规模快速增长。据资料显示，2022年我国骨科机器人行业市场规模约为8.63亿元，同比增长51.4%。

五、竞争格局

目前，我国骨科手术机器人行业市场集中度较高，头部企业占据了绝大部分市场份额。从关节手术机器人方面来看，虽然我国关节手术机器人行业内目前已有多款产品获得NMPA批准上市，但绝大多数市场份额仍为史赛克占据。从脊柱/创伤手术机器人方面来看，为天智航、美敦力及捷迈邦美是行业内主要企业，2022年三者旗下脊柱/创伤手术机器人市场份额占据中国脊柱/创伤手术机器人市场的98.28%，其中天智航占比最高，约为87.36%。

六、发展趋势

1、个性化

不同患者之间存在个体差异，目前仍需要医生根据不同患者的实际情况制定具体的手术方案。应用骨科机器人时，可根据不同患者个体的实际情况制定相应的手术方案，使用合适规格的手术器材进行不同手法的手术操作，从而达到对患者最有利的疗效，以实现个性化手术的效果，这将是骨科机器人的研发趋势之一。

2、智能化

随着计算机软件的开发及人工智能的迅速发展，骨科机器人高度