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中国新能源汽车电池盒产业链情况分析

一、产业链情况

随着新能源汽车市场规模的持续扩大和动力电池系统集成技术的持续迭代升级，作为电池系统的关键零部件，电池盒产业也将迎来巨大的市场需求增长。电池盒是随着新能源汽车出现而新增的必备关键零部件，用以承载、固定、保护和集成新能源汽车动力电池系统。由于电池盒需要承担整个电池组的重量，且工况环境恶劣，需要具备高强度、耐腐蚀、耐高温等性能。同时，随着基于CTP技术、CTB技术等新一代动力电池系统集成技术的逐步应用，新能源汽车电池系统已进一步减少或取消了模组环节，部分原本模组所承担的功能需由电池盒承担，对电池盒的性能提出了更高的要求。新能源汽车中，电池系统占到整车重量的18%-30%，电池盒占电池系统重量的10%-20%。由于电芯的能量密度目前存在技术瓶颈，目前要达到轻量化的目的主要通过减轻非电芯部分的重量。从新能源汽车电池盒产业链情况来看，上游主要是铝合金等原材料，下游应用场景主要是锂电池和新能源汽车。

二、上游分析

铝土矿是指含有铝和铝矿石主要成分的矿石。它是铝的重要原料之一，被广泛用于铝的生产。从近年来我国的铝土矿产量情况来看，整体呈现下降的态势。2022年我国铝土矿产量为6780万吨。

电解铝也称作原铝，是指通过电解熔融氧化铝而得到的金属铝，近年来我国电解铝产量呈现上升的态势，2019年我国电解铝产量为3504万吨，而2022年我国电解铝产量上升至4021万吨。

电解铝的产能产量决定了氧化铝的需求量。近年来我国氧化铝产量呈现上升的态势，截至2022年末，我国氧化铝建成产能为9675万吨，全年产量为8186万吨。

近年来，我国铝材产量呈现增长的趋势，2019年铝材产量5252.2万吨，2021年铝材产量突破6000万吨达到6105.2万吨，同比增长7.4%。2022年我国铝材产量进一步扩张至6221.6万吨。

铝合金是工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料，是制造新能源汽车电池盒最主要的材料。数据显示，2021年我国铝合金产量为1068万吨，同比增长14%；2022年，我国铝合金产量为1218.3万吨，较上年增加了150万吨。

三、中游分析

从2019年到2022年，中国新能源汽车电池盒市场规模逐年增长。2019年市场规模为24.9亿，2020年增至28.8亿，2021年大幅增长到57.8亿，2022年将进一步增至77.7亿。

四、下游分析

近年来，国家不断出台利好政策扶持新能源产业，新能源汽车行业也得以快速发展。我国新能源汽车的产量和销量稳步上升，在2022年更是出现大幅上升，产量和销量分别达到705.8万辆和688.7万辆。

电池盒为动力电池关键零部件，近年来我国动力电池产量呈现上升的态势。2018年我国动力电池产量为70.6GWh，2022年产量上升至545.9GWh。