中国空心杯电机行业全景速览.doc

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中国空心杯电机行业全景速览

一、发展环境：政策推动行业发展，突破空心杯电机关键核心技术

2023年，空心杯电机相关政策出台。3月17日，国家发改委、市监局印发《关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知》，提出在工业领域，加快修订行业强制性能耗限额标准，提升电机等重点用能产品设备强制性能效标准，努力实现标准指标国际先进；9月1日，工信部等部门印发《机械行业稳增长工作方案（2023—2024年）》，提出着力提升产业基础能力，突破系统控制、液压等关键核心技术和零部件，补齐产业发展短板。引导企业加强新能源工程机械用电池、电机、电控等关键核心零部件攻关和规模应用；11月2日，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，提出面向人形机器人高爆发移动需求，突破高功率密度液压伺服执行器，打造高紧凑液压马达、缸、泵、阀及一体化单元系列产品。突破高力矩密度减速器、高功率密度电机、伺服驱动器等融合的高精度电驱动执行器，打造电驱动旋转关节、电推杆产品。

二、发展现状：行业市场规模不断扩大，国内技术进步空间较大

空心杯电机凭借其卓越性能在市场上获得了广泛认可。相比于有刷直流电机的寿命仅有几百个小时，空心杯电机通常具有更长久的寿命，预计在1000-3000小时之间。随着工业技术飞速发展和下游需求的不断增加，全球空心杯电机行业市场规模也在持续扩大。根据NTCysd的数据显示，2022年全球空心杯电机行业市场规模为51.6亿元，同比增长了9.13%。而预计在2023年，全球空心杯电机行业市场规模将进一步扩大至56.1亿元，同比增长8.68%。该行业市场规模持续增长主要归因于空心杯电机在许多领域的广泛应用。其优异性能使其成为各种工业设备和产品中不可或缺的关键组件。随着智能化和自动化技术的不断发展，智能设备的兴起，医疗器械和航空航天领域的需求增加，市场规模的扩大是必然趋势。

三、企业格局：企业业绩指标承压，仍持续致力于创新和发展

据QYResearch数据，2022年全球空心杯电机CR5为67%，前五名企业包括Faulhaber、Portescap、AlliedMotionTechnologies、MaxonMotor及NideCopalCorporation，国际头部企业历史沉淀悠久，技术积累深厚，营收规模处于前列；国内生产企业鸣志电器、鼎智科技、拓邦股份均有空心杯电机产品布局，由于发展较晚，在规模和技术积累等方面与国际头部企业相比存在一定差距。

四、发展趋势：智能化驱动行业发展，空心杯电机拓展高端应用需求

高性能永磁材料具有较高的磁能积、矫顽力、磁场稳定性和磁化可逆性，可以提供更高的磁场强度和更低的磁损耗，并使得空心杯电机能够更准确地控制和调节转子位置和速度，可以让空心杯电机在更广泛的工作温度范围内运行。空心杯电机将充分利用这些特性，提高电机的功率密度和效率，并拓展空心杯电机的应用领域，使其能够在恶劣环境条件下正常工作等。通过运用高性能永磁材料，将推动空心杯电机在高端应用领域的拓展。例如，人形机器人、航空航天、新能源汽车、风力发电等领域对高功率密度、高效率和高可靠性的电机需求较高。

关键词：空心杯电机、发展环境、发展现状、企业格局、发展趋势

一、发展环境：政策推动行业发展，突破空心杯电机关键核心技术

空心杯电机是一种采用无铁芯转子的直流永磁伺服控制电动机，在结构上突破传统电极的转子形式，从而彻底消除铁芯形成涡流所造成的功率损耗，具有良好的控制特性和伺服性能。同时其重量和转动惯量大幅降低，从而减少了转子自身的机械能损耗。空心杯电机分为有刷和无刷两种，有刷空心杯电机转子无铁芯，通过换向器和碳刷的交替接触，使线圈电流方向随着电机的转动而变化。然而，由于碳刷的摩擦，会导致能量损耗，需要定期更换碳刷。此外，碳刷与线圈接线头之间的断续接触会产生电火花，并干扰电子设备。有刷空心杯电机采用空心杯线圈转子，具有无齿槽转矩、小转动惯量、灵敏反应和高扭矩的特点，适用于对产品灵敏性和可靠性要求较高的行业；无刷空心杯电机定子无铁芯，使用电子线路适时切换线圈中电流的方向，确保产生正确方向的磁力来驱动电机。由于采用自控式运行，无刷空心杯电机无需像变频调速下的同步电机那样在转子上额外增加启动绕组，也能避免在负载突变时产生振荡和失步现象。无刷空心杯电机采用无齿槽结构线圈，消除了齿槽转矩，并大幅提升了电机的效率和功率密度。它适用于需要长时间连续运行和具有较高控制要求或可靠性要求的应用场景。

空心杯电属于直流永磁的伺服、控制电动机，也可以将其归类为微特电机。主要由轴承、铸件、电刷、换向器、塑料、磁铁、线圈等组成。其在结构上突破了传统直流电机的转子结构形式，采用的是无铁芯转子，也因此具备轻量化、节能、响应迅速等优点。而空心杯电机的核心生产壁垒主要集中在线圈的设计、绕线工艺和绕线设备