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中国天然气管道行业发展现状分析

一、天然气管道概述

天然气管道行业，是指运用板（带）深加工而形成的较特殊的冶金产品制成天然气输送钢管的生产企业。天然气管道是指将天然气（包括油田生产的伴生气）从开采地或处理厂输送到城市配气中心或工业企业用户的管道，又称输气管道。利用天然气管道输送天然气，是陆地上大量输送天然气的方式。在世界管道总长中，天然气管道约占一半。

从用途上划分，可将天然气管道分为集气管道、输气管道、配气管道等三种，输气管道是整个输气系统的主体。从分布范围上分类，天然气管道可分为骨干管道、省级管道和市级管道三种。

二、政策

近年来，随着我国对环境保护的重视，天然气作为重要的清洁能源之一，国家积极推进全国天然气的使用，天然气消费占比持续提升。但受我国天然气供需分布不均衡影响，天然气管道建设成为了重中之重的任务，2021年3月，《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的决议》提出要完善原油、成品油管网建设以及加快天然气管网建设，构建现代能源体系，实施能源资源安全战略。

三、产业链

天然气管道行业产业链上游为原材料，主要为有色金属、钢铁、压力仪表、压缩站系统等；在天然气管道建设中，使用量最大的耗材就是钢管，是运输天然气的主要载体。钢管主要的技术指标包括：钢的级别，直径，管壁厚度，管线总长度等等。出于监测的需要，压力仪表也是天然气管道中使用较多的仪器设备。为了方便检修、施工、监测、取样等等操作，阀门也是天然气管道中必要的组成部分。压缩站系统则为天然气在管道中的持续运输提供动力，其主要硬件组成部分是压缩机和供电系统。产业链下游为天然气消费市场。

自改革开放依赖，我国城镇化进程逐步加快，根据国家统计局的数据，截至2017年，我国城镇化率已经达到了58.52%，城镇常住人口达到了8.13亿人。中国城镇化已从快速城镇化阶段正进入城镇化中期阶段，未来20年中国城镇仍将处于快速发展的极端。快速增长的城镇人口将会有力持续拉动对城市天然气的需求。根据数据显示，中国天然气产量呈现逐年上涨态势，2022年中国天然气产量为2201.1亿立方米。

四、中国天然气管道行业发展现状

我国四大油气运输管道基本框架已经构成，油气管道建设进入快速发展时期。特别是1996年以来，我国进入了油气管道建设高潮时期，1996-2008年全国油气管道总里程年均增加约4000公里，2008—2014年年均增加6500公里以上。目前我国天然气管道建设中需要的原材料已经实现全部国产化。天然气管网的多气源供气格局将进一步完善。目前我国在局部区域已经初步形成了“多气源、多用户、统一管网”的供气格局。随着进口天然气项目的陆续实施和供气管网的建设，国内市场的气源将更加多元化。中国油气管道工程建设平稳推进，根据数据显示，2022年中国天然气管道行业建设规模为1012亿元，主要集中在华东地区，占比为39.40%。

天然气方面，受宏观经济形势向好、主要用气行业景气度回升、北方各地出台环保政策大面积推行“煤改气”和“蓝天行动计划”等因素共同作用，加上2017-2018年冬季全国范围低温天气的影响，甚至一度造成部分地区供气紧张。根据数据显示，2022年中国天然气管道长度为980404.73公里

五、中国天然气管道行业市场竞争格局

由于管道的设计和建设除了需要考虑里程和运力之外，还需要涉及土地、周围生态环境、地理环境、压缩机站选点及三通一平等多方面因素，具有较高的专业技术壁垒。目前国内具有长距离管道设计资质且具有设计经验的设计院多为体制内公司。管道建设和投资的主体为两大石油公司，通常更倾向于将设计工作交给体制内的设计单位。因此，两大石油公司的天然气管道设计以内部相应的管道设计院为主。目前行业中主要企业为中国石油天然气管道工程有限公司、中国石油天然气股份有限公司、陕西省天然气股份有限公司、中国石油天然气管道局等。

六、未来中国天然气管道行业发展趋势

1、干线管道互联互通

目前，中国石油、中国石化、中国海油等各管输企业所属管道相对独立，互联互通力度不足，企业间应急保供能力相对较差。为贯彻落实关于“北方地区清洁取暖”有关指示精神，国家能源局提出加强全国天然气管网、接收站、储气库等基础设施互联互通，以及提高天然气特别是北方地区冬季天然气供应保障能力的要求。

2、管径进一步增大，压力进一步提高，钢级进一步提升

未来天然气管道设计和建设过程中，扩大管径、提高压力和提升钢级是进一步提高天然气管道输送能力的发展趋势。从陕京一线管径660mm、设计压力6.4MPa、管材X60，到西一线管径1016mm、设计压力10MPa、管材X70，再到西二线、西三线管径1219mm、设计压力12MPa、管材X80，我国天然气管道行业在过去20年取得了显著的发展成就。

俄罗斯新建巴法连科—乌恰天然气管道设计压力11.8