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全球及中国游戏行业发展现状及竞争格局分析

一、游戏产业概述

1、游戏的定义及分类

游戏是一种基于物质需求满足之上的，在一些特定时间、空间范围内遵循某种特定规则的，追求精神世界需求满足的社会行为方式。根据游戏平台的不同，游戏产业可细分为主机平台游戏、PC平台游戏以及手机平台游戏。主机游戏领域又分为掌机游戏和家用机游戏两部分。与PC游戏和手机游戏不同，主机游戏有其独特的操作模式，且其机器性能完全基于游戏优化，用户群体也与其它机器不同。

2、游戏行业的发展历程

中国游戏产业的发展历程可以概括为：模仿时代、原创游戏开始兴起、网络游戏和移动游戏的崛起和产业升级与全球化四个阶段。中国游戏产业在过去几十年的发展中经历了从模仿到原创、从PC到移动、从国内到全球的转变，成为全球游戏产业中的重要力量。

二、游戏行业发展相关政策

在政策方面，未成年保护是游戏行业健康发展的前提，随着未成年人保护措施的不断出台落地，游戏公司也已经采取相应措施防止未成年人沉迷游戏和过度消费。随着监管措施的不断出台，游戏公司的法律合规意识的不断增强，行业对于政策监管的预期逐渐趋于平稳，游戏行业积极向好。出海方面，国家也一直出台相应政策鼓励。

三、游戏行业产业链

游戏产业链主要由上游游戏研发、发行商，中游渠道分销商以及下游终端用户组成。上游游戏研发商负责游戏开发和制作，发行商则负责游戏的修改更新、活动运营、市场投放等工作。从产业链格局看，游戏行业上游的研发、发行一体化趋势明显，游戏研发与发行的界限逐渐模糊。中游渠道分销商在产业链中拥有较高的议价能力，主要可分为线上、线下、运营商三种渠道。

四、全球游戏行业现状分析

1、全球游戏行业用户规模

从游戏玩家数量来看，2018-2022年全球游戏玩家数量呈稳步增长趋势，由2018年的24.9亿人增长至2022年的32亿人，复合增速达到6.5%，据预测，2025年全球游戏玩家数量将达到36亿人。

2、全球游戏行业市场规模

从整体市场规模来看，数据显示2020年全球游戏市场规模达到1830亿美元（含浏览器游戏规模），在2022年市场规模略有缩小，主要由于人们居家时间减少，影响了游戏时长。据预测2025年全球游戏收入达2100亿美元。由于游戏玩家高粘性的特征，未来需求将持续存在，预计随着玩家数量的增加带动游戏市场规模的增长。

注：包含手机游戏、主机游戏和PC游戏市场规模

3、全球游戏行业市场结构

通常根据游戏平台的不同，游戏产业可细分为主机平台游戏、PC平台游戏以及手机平台游戏。从全球游戏市场来看，吃鸡题材游戏诸如PUBGMobile,GarenaFreeFire持续有较好表现；同时，休闲类游戏诸如，CoinMaster,PokemonGo,CandyCrush等也一直维持较好市场表现。

五、中国游戏行业现状分析

1、中国游戏行业用户规模

截至2022年末我国游戏玩家人数达6.64亿，玩家数量较2021年的峰值6.66亿有所下降。主要原因有全球宏观经济形势严峻，仍处于恢复阶段，玩家付费意愿和付费能力有所降低；行业发展不及预期，新品游戏上线数量少，中小企业生存竞争压力大；短视频行业兴起一定程度冲击游戏行业发展，玩家消费分配被分流。

2、中国游戏行业市场规模

随着游戏玩家的减少，我国2022年游戏市场规模也有所萎缩。根据数据，2022年我国游戏市场空间约为2659亿元，较2021年减少306亿元，同比降低10.33%。随着疫情影响的慢慢消减，未来我国游戏行业将逐步回暖。

3、中国游戏行业市场结构

移动游戏占据我国游戏市场72.61%，虽较2021年下降3.45个百分点，但仍是游戏市场主流模式。客户端游戏占游戏市场份额相较于2021年增加3.25个百分点，客户端游戏由于玩家在电脑设备上进行体验，所以产品往往有较高的品质，用户客群稳定，在移动端低迷时期，表现较好。

4、中国移动游戏和客户端游戏市场规模统计

游戏按操作端口可分为移动端游戏和客户端游戏两种，移动端游戏也称手机游戏，客户端游戏是安装在电脑操作系统上的游戏。2022年我国移动游戏市场空间达到1930亿元，同比降低14.4%；客户端游戏市场空间约614亿元，同比增长4.4%。

六、游戏行业竞争格局

1、游戏行业竞争格局

在中国市场中，前两名游戏公司占据市场77%以上市场份额，2021年腾讯约占市场57.76%，网易占据20.81%。腾讯游戏靠着社交生态的竞争优势，有极强的用户基础和发行能力，通过自研、代理和收购相结合的方式，牢牢占据市场地位，既拥有国民级的爆款手机游戏《王者荣耀》、《和平精英》，又不断拓宽品类进入SLG、MMORPG、休闲等手机游戏赛道。

2、游戏行业重点企业营收

腾讯是一家主要提供增值(VAS)服务、网络广告服务以及金融科技及企业服务的投资控股公司；腾讯主要通