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中国六亚甲基二异氰酸酯(HDI)行业竞争格局及重点企业分析
内容概要:HDI具备保光、保色、耐候性长久等特点,被广泛用于工业涂料等领域。受限于技术壁垒及原材料供给等制约,行业呈高度垄断格局。目前,全球具备HDI生产能力企业仅有科思创、万华化学、康瑞、东曹和旭化成等极少数企业。随着行业技术水平不断提升及下游需求不断增长,我国美瑞新材和新和成等企业也开始布局HDI领域,行业国产化进程加快。
关键词:HDI、六亚甲基二异氰酸酯、万华化学、美瑞新材
一、行业技术壁垒极高,市场呈高度垄断格局
HDI,即六亚甲基二异氰酸酯,是脂肪族异氰酸酯中最重要的一类,占脂肪族异氰酸酯总消费量的70%以上。由于其具备保光、保色、耐候性长久等特点,被广泛用于工业涂料等领域。HDI行业存在极高的技术壁垒,工艺核心技术壁垒在于光气化反应,当前主流HDI工艺是己二胺光气化法,该过程主要是己二胺在氮气保护下光气化生成HDI单体,而掌握该技术工艺的企业较少;壁垒二体现在光气是剧烈窒息性毒气,含有剧毒。因此,光气项目审批难度大,导致行业进入壁垒较高,HDI供应企业较少。高技术壁垒导致HDI市场集中度高,目前全球供应商主要包括科思创、万华化学、康瑞、东曹和旭化成等极少数企业,市场呈现高度垄断的竞争格局。据天天化学统计,截至2022年上半年,全球HDI单体产能累计38.4万吨。其中,科思创是全球最大的HDI生产企业,公司HDI总产能约19万吨/年,约占全球总产能的49%;万华化学经过多年发展,公司拥有HDI产能8万吨/年,约占全球总产能的21%,成为全球第二大HDI供应商;康睿拥有HDI产能7万吨/年,约占全球总产能的18%,是全球第三大HDI供应商。前三大供应商产能合计占比达到88%,行业市场集中度较高。
HDI,即六亚甲基二异氰酸酯,是脂肪族异氰酸酯中最重要的一类,占脂肪族异氰酸酯总消费量的70%以上。由于其具备保光、保色、耐候性长久等特点,被广泛用于工业涂料等领域。HDI行业存在极高的技术壁垒,工艺核心技术壁垒在于光气化反应,当前主流HDI工艺是己二胺光气化法,该过程主要是己二胺在氮气保护下光气化生成HDI单体,而掌握该技术工艺的企业较少;壁垒二体现在光气是剧烈窒息性毒气,含有剧毒,因此光气项目审批难度大,导致行业进入壁垒较高,HDI共有企业较少。高技术壁垒导致HDI市场集中度高,目前全球供应商主要包括科思创、万华化学、康瑞、东曹和旭化成等极少数企业,市场呈现高度垄断的竞争格局。据天天化学统计,截至2022年上半年,全球HDI单体产能累计38.4万吨。其中,科思创是全球最大的HDI生产企业,公司HDI总产能约19万吨/年,约占全球总产能的49%;万华化学经过多年发展,公司拥有HDI产能8万吨/年,约占全球总产能的21%,成为全球第二大HDI供应商;康睿拥有HDI产能7万吨/年,约占全球总产能的18%,是全球第三大HDI供应商。前三大供应商产能合计占比达到88%,行业市场集中度较高。
从产能分布地区看,HDI产能主要集中在中国。截至2022年上半年,中国HDI合计产能18万吨,占全球总产能的46.88%;法国HDI产能约占18.2%,德国HDI产能约占15.6%,日本产能占11.5%,美国占7.8%。从新增产能看,随着行业技术水平不断提升及下游需求不断增长,我国美瑞新材和新和成等企业也开始布局HDI领域,并分别计划新增HDI产能10+20万吨和10万吨。其中,美瑞新材一期10万吨/年HDI项目将于2024年投产,届时全球HDI行业格局或将改变。
从产能分布地区看,HDI产能主要集中在中国。截至2022年上半年,中国HDI合计产能18万吨,占全球总产能的46.88%;法国HDI产能约占18.2%,德国HDI产能约占15.6%,日本产能占11.5%,美国占7.8%。从新增产能看,随着行业技术水平不断提升及下游需求不断增长,我国美瑞新材和新和成等企业也开始布局HDI领域,并分别计划新增HDI产能10+20万吨和10万吨。其中,美瑞新材一期10万吨/年HDI项目将于2024年投产,届时全球HDI行业格局或将改变。
二、龙头企业加速布局HDI,行业国产化进程加速
万华化学集团股份有限公司是一家全球化运营的化工新材料公司,公司成立于1998年,经过多年发展及产业创新升级,其业务范围涵盖聚氨酯、石化、精细化学品、新兴材料四大产业集群。从公司发展历程来看,1978-1997年,公司处于创业探索期。其中,1978年引进300万平方米/年的合成革生产线,并配套引进年产1万吨的MDI装置,为公司发展打下基础。1998-2009年,该阶段公司处于创新发展阶段。1998年,烟台万华聚氨酯股份有限公司改制成立;2001年,公司于上海证券交易所上市,并迅速成为两市次新股中的领头羊;2
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