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中国中药行业竞争格局及重点企业分析

内容概要：近年来，随着国家扶植力度增强、传统文化宣传力度加大，国内中药推广进程加速，市场中医药认可程度提升，中药产业市场持续升温。从目前国内中药行业市场竞争情况看，我国中药生产企业数量众多，市场竞争激烈，且由于中药产业种植、生产、销售等方面限制，行业内大部分企业中药生产规模不大，并且大部分都处于原材料配置基地建设、产品研发投入及相关产能建设时期，产业整体处于市场初步竞争发展阶段。

关键词：中成药、中药配方颗粒、康缘药业、步长制药

一、竞争格局：行业集中度较低，产业处于竞争发展阶段

随着时代科技技术手段发展及市场需求变动，市面上中药产品根据成品形态、制作工艺等方面不同可大致分为中药饮片、中药配方颗粒及中成药三大类，其中，中药饮片是指是中药材经过按中医药理论、中药炮制方法，经过加工炮制后可直接用于中医临床的中药，中药配方颗粒是由单味中药饮片按传统标准炮制后经提取浓缩制成的、供中医临床配方用的中药材颗粒，中成药则是在中医药理论指导下以中药材为原料、按规定的处方和制剂工艺加工制成一定剂型的中药制品。近年来，随着国家扶植力度增强、传统文化宣传力度加大，国内中药推广进程加速，市场中医药认可程度提升，中药产业市场持续升温。从目前国内中药行业市场竞争情况看，我国中药生产企业数量众多，市场竞争激烈，且由于中药产业种植、生产、销售等方面限制，行业内大部分企业中药生产规模不大，并且大部分都处于原材料配置基地建设、产品研发投入及相关产能建设时期，产业整体处于市场初步竞争发展阶段。

2021年，我国中药产业重点企业中国中药、步长制药、华润三九、同仁堂、以岭药业、同仁堂、太极集团、片仔癀营业收入所占市场总营业收入份额分别为2.75%、2.28%、2.11%、2.11%、1.46%、1.28%、1.11%、1.03%。从市场企业竞争梯队看，中国中药、步长制药、华润三九、同仁堂、以岭药业等拥有代表研发产品，且具备较强资本实力或具备长时间市场积累经验的企业位于第一梯队；同仁堂、太极集团、片仔癀等拥有市场检验产品但产能等方面限制较大的企业占据第二梯队；白云山、济川药业、天士力、仁和药业、康缘药业、东阿阿胶、佐力药业等产能较小、产品体系较为单一的企业占据第三梯队。

2021年，我国中药产业重点企业中国中药、步长制药、华润三九、同仁堂、以岭药业、同仁堂、太极集团、片仔癀营业收入所占市场总营业收入份额分别为2.75%、2.28%、2.11%、2.11%、1.46%、1.28%、1.11%、1.03%。从市场企业竞争梯队看，中国中药、步长制药、华润三九、同仁堂、以岭药业等拥有代表研发产品，且具备较强资本实力或具备长时间市场积累经验的企业位于第一梯队；同仁堂、太极集团、片仔癀等拥有市场检验产品但产能等方面限制较大的企业占据第二梯队；白云山、济川药业、天士力、仁和药业、康缘药业、东阿阿胶、佐力药业等产能较小、产品体系较为单一的企业占据第三梯队。

整体来看，我国中药行业市场集中度较低，产业市场目前仍以同仁堂、片仔癀、白云山、济川药业等产能规模较小的中小企业为主，市场处于竞争发展阶段。同时，随着《关于结束中药配方颗粒试点工作的公告》《广西壮族自治区中药配方颗粒质量标准（第三批）》等政策逐步实施及相关试点工作的结束，国内中药配方颗粒行业市场扩容为产业带来重大发展机遇的同时，行业企业全产业链业务布局要求持续提升，产业市场竞争持续加剧，市场将迎来新一轮洗牌。

二、重点企业分析：整体经营向好，新品研发关注提升

江苏康缘药业股份有限公司成立于1975年，于2000年更名并于2002年在上海证券交易所正式上市，股票名称为“康缘药业”，是一家集中药研发、生产、销售为一体的大型中药企业。康缘药业秉承“振兴国药、报效祖国”的历史使命，在几十年的发展历程中形成了以“中药、化学药、生物制药”集群创新发展为主线，以中医药文化养生产业和健康产品为两翼的发展体系，实现大健康产业“素质提升”和“规模扩张”同步发展。

凭借企业研发实力积累，康缘药业持续聚焦病毒感染性疾病、妇科疾病、心脑血管疾病、骨伤科疾病等中医优势领域，成功研制上市了热毒宁注射液、金振口服液、杏贝止咳颗粒等病毒感染性疾病医药产品、桂枝茯苓胶囊、散结镇痛胶囊等妇科疾病医药产品、银杏二萜内酯葡胺注射液、天舒胶囊、龙血通络胶囊、益心舒片、大株红景天胶囊、苁蓉总苷胶囊等心脑血管疾病医药产品、腰痹通胶囊、复方南星止痛膏、淫羊藿总黄酮胶囊、抗骨增生胶囊等骨伤科医药产品及九味熄风颗粒等治疗小儿多发性抽动症的儿科专用药品，其中，桂枝茯苓胶囊已完成美国Ⅱ期临床试验，是我国中药国际化示范品种。

凭借企业研发实力积累，康缘药业持续聚焦病毒感染性疾病、妇科疾病、心脑血管疾病、骨伤科疾病等中医优势领域，成功研制上市了热毒