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中国杂货零售（杂货店）行业现状、竞争格局及趋势分析

一、杂货零售综述

中国现代杂货零售起步于2005年，无印良品于该年7月在上海南京西路开出第一家门店，自此中国开始出现以生活家居为主题的连锁杂货店。从开店数量及市场规模来看，可将行业分为以下几个阶段：

二、杂货零售行业现状分析

从杂货零售行业市场规模来看，据统计，2022年中国杂货零售行业市场规模为224.62亿元，同比下降7.79%，预计2027年市场规模增长至476.33亿元，2022-2027年CAGR为16.22%。

门店数量方面，数据显示，2022年中国杂货零售门店（杂货铺）数量达到7565家，同比增长2.02%，预计2027年杂货零售门店（杂货铺）数量增长至12889家，2022-2027年CAGR为11.25%。

伴随企业经营能力及消费者消费力增强，杂货铺门店单店收入持续提升，2022年达到296.91万元，受疫情影响同比下降9.61%，预计将于2027年达到369.56万元，5年CAGR为4.47%。

单店面积有所下滑。据统计，2022年平均单店面积达到384.02平方米，同比下降1.75%，预计未来有所下滑，并于2027年达到354.4平方米，5年CAGR为-1.59%。坪效方面，2022年坪效为0.77万元/平方米，同比下降8.01%，未来伴随疫情改善将持续修复，预计2027年将达到1.04万元/平方米，5年CAGR为6.17%。

三、杂货零售行业竞争格局

1、市场竞争格局

在中国制造效率与质量双升的十年内杂货生产技术和单位成本的壁垒较低，优势打造主要依靠供应链整合和规模效应，消费回归理性叠加Z世代主导下精致生活方式与追求个性差异化仍受追捧。因此中国杂货或将与日本发展路径相似，从品牌定位角度分化出高性价比与轻奢小众两个赛道，其中名创优品、网易严选等高性价比杂货品牌抢占大众和下沉市场，宜洛、吱音等则以简约原木真皮风格和舒适体验感占领消费者认知、打造贵而不显的独特感。

具体来看，名创优品及无印良品为中国主要杂货零售企业，2022年二者合计占比为56.5%，各自分别占比32%和24.5%，而第三名KK集团仅占5.3%，行业集中度较高。

2、代表企业经营情况

名创优品是一家全球价值零售商,提供丰富多样的创意生活家居产品。自2013年在中国开设第一家门店以来的十年时间里,已成功孵化了两个品牌,分别是名创优品和TOPTOY。目前名创已将旗舰品牌「名创优品」打造为全球认可的零售品牌,并在全球范围内建立了门店网络。从公司经营情况来看，据公司公告披露，2022年名创优品实现营业总收入100.9亿元，同比增长11.18%，净利润为6.38亿元，同比增长145.10%。

注：名创优品各年度营收均为往年06.30至当年06.30。

四、杂货零售行业发展趋势

1、对标日本，国内杂货零售单店面积及坪效存在较大提升空间

据统计，日本杂货铺平均门店面积在900平方米以上，而中国杂货铺2022年仅为384.02平方米，预计未来仍有较大提升空间。坪效方面，2022年，日本杂货铺平均坪效为0.22万美元/平方米，而中国仅为0.11万美元/平方米。伴随中国居民消费力不断提升，叠加企业经营能力、模式不断升级，未来坪效有望持续提升。

2、行业头部集中，中部空档存在机遇

日本杂货零售行业呈现一超多强特征，2022年，唐吉诃德占比达到33.3%，而“100YenShop”、“D!Rex”、无印良品及“Seria100YenShop”分别占比11.8%、8.5%、8.5%、5.9%。目前中国杂货零售行业中部企业存在一定空档，尾部企业存在较大成长空间。

同时从整体上看，小众轻奢品牌为追求低价消费之上的升级版杂货店，短期内难以通过拓店抢占市场份额、实现规模效应，且国内尚未孵化出精致小众轻奢杂货品牌，因此高性价比仍为主流；但随着杂货渗透率提升和精致生活理念传播，未来或呈现“高性价比大而强+小众轻奢小而美”格局，赛道分化下逐步从渠道竞争转化为品牌竞争。