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中国ETC行业市场全景速览

内容概况：2022年我国ETC卡需求量为3888.5万张，同比增长21.7%，主要市场来自汽车新增需求以及ETC卡片损坏、二手车ETC过户等。根据国内主要ETC设备集成商以及银行招标公告，2013年国内ETC卡采购均价为5.22元/张，2022年国内市场采购均价已经下滑至2.93元/张，ETC卡市场规模不足1.2亿元。

关键词：ETC、高速公路通行卡、电子不停车收费

一、ETC综述

ETC（ElectronicTollCollection）即电子不停车收费系统。ETC核心设备由车载单元（OBU）和路侧单元（RSU）构成。当搭载车载单元的车辆经过车道时，路测单元利用5.8GHz微波频段的专用短程通信技术（DSRC），捕捉车载单元上每辆车独有的电子标签，完成车辆识别、数据交互，从车载单元绑定的卡片账户上扣减车辆通行费用，在不停车情况下实现自动收费处理。ETC按照应用领域的不同，产品可细分为高速公路ETC、多车道自由流ETC、智能停车场ETC。

二、ETC行业发展背景

2019年5月，国务院办公厅印发《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》（国办发〔2019〕23号），提出加快取消全国高速公路省界收费站，实现不停车快捷收费。《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》提出，到2019年12月底，全国ETC用户数量突破1.8亿，高速公路收费站ETC全覆盖，高速公路不停车快捷收费率达90%以上，力争2019年底前基本取消全国高速公路省界收费站。《大力推动高速公路ETC发展应用工作的通知》提出，2019年底，各省（市、区）汽车ETC安装率达到80%以上，通行高速公路的车辆ETC使用率达到90%以上。近年来，随着智能汽车行业逐步发展，有利于促进ETC行业企业拓展车路协同市场，开拓ETC应用场景将成为未来行业发展方向。

ETC是依托于的汽车的智能技术，整体产业与汽车发展相关性较强，随着我国整体汽车新增数量稳定，保有量逐年增长，为ETC产业持续发展的关键基础。根据交通部数据显示，2022年我国新注册登记汽车数量2323万辆，全国汽车保有量达到3.19亿辆，2023年上半年我国汽车保有量进一步提升至3.28亿辆。整体汽车数量稳步增长将是ETC产业持续发展的关键。

ETC主要用于高速公路收费，随着国内高速公路里程持续增长，我国ETC产业持续发展。我国是世界上最重视基建的国家之一，自2011年起，我国高速公路里程稳步增长，截止2022年我国高速公路里程已达17.73万公里。

三、ETC产业链

ETC行业产业链上游主体为零部件供应商，包括芯片供应商、电子元器件供应商、电池及结构包装件供应商等；中游主体为ETC产品生产及集成商；下游主体为高速公路运营商、金融机构等。

我国高速公路建设起步时间较晚，但整体发展较快。由于高速公路建设成本高，超过90%以上的高速公路均采用收费方式运营，2021年全国收费公路里程18.76万公里，收费公路车辆通行费总收入为6630.5亿元，其中高速公路6232.0亿元。从ETC需求场景结构来看，目前高速公路占据95%以上比例。

四、ETC行业现状分析

从国内ETC市场来看，2019年受国家政策影响，全国ETC发行量处于历史最高位；同时，2020年以来，受到新冠疫情影响，全国高速公路免收通行费79天，疫情期间新增办理的ETC客户数量下降较为明显。此外国内ETC用户渗透率已经处于相对高位，存量市场开发难度显著提升。截止到2022年底，我国ETC用户规模达到25400万户，同比增长7.7%。2022年我国ETC用户渗透率已经达到81.45%。

行业需求量及市场规模方面，数据显示，2022年我国ETC卡需求量为3888.5万张，同比增长21.7%，主要市场来自汽车新增需求以及ETC卡片损坏、二手车ETC过户等。根据国内主要ETC设备集成商以及银行招标公告，2013年国内ETC卡采购均价为5.22元/张，2022年国内市场采购均价已经下滑至2.93元/张，ETC卡市场规模不足1.2亿元。

五、ETC行业竞争情况

从行业竞争来看，中国ETC行业呈现头部集中的市场格局，市场集中度逐年提升。目前，中国ETC行业企业中金溢科技、万集科技、聚利科技（华铭智能子公司）在车载ETC产品方面的销售量最高，属于行业第一梯队，数据显示，金溢科技、万集科技、聚利科技三大龙头企业合计份额分别占比47%、12%以及35%，三家企业合计市场占比超过95%。其次成谷科技、千方科技、华铭智能、长江智能属于行业第二梯队，市场份额占比不足5%。

金溢科技是国内较早布局ETC业务的优质企业，技术实力处于行业领先地位。公司深耕智能交通领域多年，依靠过硬的产品质量和强大的技术研发实力，可满足各地客户区域化差异需求，目