应用市场多元需求提升助力商业制冷压缩机行业发展-销售总量超千万台.doc

1-

应用市场多元需求提升助力商业制冷压缩机行业发展-销售总量超千万台

1、制冷压缩是整个制冷系统的心脏

冷压缩机是整个制冷系统的心脏，制冷压缩机以制冷剂为压缩工质，与冷凝器、蒸发器和节流阀同组成制冷（制热）系统。制冷压缩机抽吸来自蒸发器的制冷剂蒸气，并提高其温度和压力后将其排至冷凝器，高压过热制冷剂蒸气在冷凝温度下放热冷凝，而后通过节流元件，降压后的气液混合物流向蒸发器，制冷剂液体在蒸发温度下吸热沸腾，变为蒸气后进入压缩机，从而实现了制冷系统中制冷剂的不断循环流动。

根据工作原理，可将压缩机分为活塞（往复式）压缩机、螺杆压缩机、离心式压缩机、涡旋压缩机等，在大型商用及工业制冷领域，主要以离心式压缩机为主。

压缩机分类

不同制冷压缩机的使用场景

种类

应用场景

活塞式压缩机

主要用于家用冰箱、冷柜及大型商用制冷设备

转子式压缩机

主要用于家用小型空调、冰箱、冰柜

涡旋式压缩机

主要用于轻型商用空调、热泵及冷冻冷藏设备

螺杆式压缩机

主要用于大中型冷水机组及冷冻冷藏设备，并参与工业制冷领域

离心式压缩机

主要用于大型工业制冷设备

2、我国商用制冷压缩机销量及销售规模呈波动上行趋势

2018-2022年，随着消费升级持续及冷链物流的兴起推动制冷设备向商用市场持续转移，我国商用制冷压缩机销量及销售规模呈波动上行趋势。根据数据显示，我国商用制冷压缩机行业总销量由2018年的839.98万台上升至2022年的1142.87万台，复合增长率为8%；我国商用制冷压缩机（3HP以上）市场规模保持稳定增长：总销售额预计2022年达263.31亿元。

2018-2022年，随着消费升级持续及冷链物流的兴起推动制冷设备向商用市场持续转移，我国商用制冷压缩机销量及销售规模呈波动上行趋势。根据数据显示，我国商用制冷压缩机行业总销量由2018年的839.98万台上升至2022年的1142.87万台，复合增长率为8%；我国商用制冷压缩机（3HP以上）市场规模保持稳定增长：总销售额预计2022年达263.31亿元。

3、涡旋式压缩机占据主要市场份额且向着大匹数场景发展

在细分产品结构方面，涡旋式压缩机占据商用制冷压缩机行业主要市场份额，2022年销售规模占比39.96%，离心式、螺杆式、活塞式占比分别为16.08%、12.2%、5.56%。

在细分产品结构方面，涡旋式压缩机占据商用制冷压缩机行业主要市场份额，2022年销售规模占比39.96%，离心式、螺杆式、活塞式占比分别为16.08%、12.2%、5.56%。

具体来看，商用制冷压缩机市场可细分为轻型商用制冷和大中型商用领域。轻型商用制冷一般指制冷量区间在3~40HP，其中5HP以上涡旋压缩机占据主导支配地位，3~5HP低制冷量区间涡旋压缩机和转子压缩机并存竞争；大中型商用领域一般指制冷量区间在40~150HP，形成了涡旋压缩机、半封活塞压缩机、螺杆压缩机共同竞争的市场格局；150~300HP为特大型商用及工业用途，主要为离心式压缩机。

现阶段，国内低功率制冷压缩机市场大部分被转子压缩机占据，随着变频技术及双转子压缩机出现，转子压缩机向7-15HP领域转移，但其噪音、振动和能效低等问题仍然存在。而涡旋压缩机凭借着先天优势逐渐向大匹数发展，15HP以上产品占比从2017年的2.6%提升至2021年的15.6%，企业也陆续推出30HP以上的大匹数产品，如丹佛斯推出40HP涡旋压缩机，艾默生的大型空调压缩机LCS系列产品更是将制冷量区间扩展至20-60HP。涡旋压缩机大匹数化有利于推动产品均价上行，提升商业制冷压缩机企业的盈利能力。

各类制冷压缩机的技术优劣势和在轻型商用（5-40HP）市场的参与程度

类型

主要优势

主要劣势

在轻型商用市场的参与程度

涡旋式压缩机

?能源效率高

?压缩腔体的柔性结构决定了其抗液击能力更强

?体积小、重量轻、效率高、运行稳定、零件少、寿命长、安全性高

?具有稳定的对称结构，工作时其受力也是对称的，因此其振动和噪音等指标均具有原理性的优势

?因加工精度要求较高，产业化进程相对较晚

?国际和国内轻型商用市场空调、热泵、冷冻冷藏场景均广泛使用

转子式压缩机

?结构简单、零部件几何形状简单、便于加工

?体积小、重量轻

?易损件少，运转可靠

?5HP以下具有成本优势

?余气容积无法完全消除，导致能源效率较低

?抗液击能力无法有效解决

?偏心结构导致噪音和振动指标较大

?压缩机腔体变大时由于其偏心机构的特征，噪声和振动问题愈加突出，因此制冷量区间一般以5HP为限，较难通过排量的增加提升制冷量，不得不依赖于变频技术，但是变频提高转速也带来了噪音和振动的挑战

?国内市场，转子主要参与5HP商用空调场景，部分参与5HP采暖热泵和热水热泵场景，不参与5HP热泵烘干场景和冷冻冷藏场景，零星参与