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中国水泥行业市场全景速览
一、发展环境:政策积极出台,推动产业升级
水泥,又称洋灰、红毛灰、红毛土等,是一种粉状水硬性无机胶凝材料,与水混合后会凝固硬化,它通常不单独使用,而是用来与骨料结合,形成砂浆或混凝土。按其主要水硬性物质名称分为:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥等。水泥行业的上游是石灰石、熟料黏土等原材料的开采供应,中游为水泥行业产业链的核心环节,重点是“两磨一烧”,下游为基础设施建设、房地产建设及其他建设。水泥行业是我国重要的基础原材料工业,但是行业产能过剩矛盾突出,近年来国家出台多项政策推进水泥行业供给侧改革,其中包括禁止新增产能、实现产能置换、错峰生产等。
二、发展现状:市场需求疲软,产能过剩严重
2022年,受疫情冲击、房地产市场继续探底、经济下行压力持续加大等多重因素冲击,水泥需求大幅下滑,且需求低迷贯穿全年,全年水泥产量降至近十年以来的最低值。低迷的水泥市场需求,使全国水泥市场价格高位回落。在水泥量价齐跌、成本高涨的双向挤压背景下,行业利润下滑严重。2022年我国水泥产量为21.29亿万吨,较上年减少10.43%。2022年我国进口水泥总量为240万吨,较2021年同比下降33.15%,降幅较大。2022年水泥出口量为196万吨,较2021年减少10.9%。主要原因是国际市场需求疲软,对水泥的需求量下降。
三、企业格局:集中度较低,行业龙头显著
目前中国有几千家水泥企业,我国水泥制造产业整体参与企业较多,整体竞争格局集中度较低,行业龙头地位显著。按照水泥熟料产能来看,我国水泥熟料产能较高的企业有中国建材、海螺水泥、天山股份、华新水泥等。其中产能排名第一的为中国建材,2023年水泥熟料产能为38451万吨/年,约占全国产能的27%,其次为海螺水泥,产能为22094万吨/年,约占总产能的15.6%。
四、发展趋势:需求保持稳定,效益得到改善
2022年基建投资保持了高速增长,随着基建项目投融资堵点进一步打通,2023年的基建将成为支撑经济的重要动力之一,基建有望继续保持较快增长。预计2023年全年水泥需求总体持平。且需求增速呈现前低后高,前弱后强的特点。随着我国疫情防控取得重大决定性胜利,经济社会全面恢复常态化运行,宏观政策靠前协同发力,2022年行业效益水平将持续保持稳定局面,主流市场价格有望在高位保持震荡调整走势。随着我国“双碳”工作的持续推进,将促使水泥行业全面进入低碳绿色的高质量发展阶段,推动产业升级改造。
关键词:水泥、水泥熟料、发展环境、发展现状、企业格局、发展趋势
水泥,又称洋灰、红毛灰、红毛土等,是一种粉状水硬性无机胶凝材料,与水混合后会凝固硬化,它通常不单独使用,而是用来与骨料结合,形成砂浆或混凝土。水泥的主原料为石灰或硅酸钙,硬化后能够抵抗淡水或含盐水的侵蚀,它作为一种重要的胶凝材料,广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。按其主要水硬性物质名称分为:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥等。
水泥行业的上游是石灰石、熟料黏土等原材料的开采供应,石灰石是水泥的重要原材料,近年来受环保政策的影响,为了防止水土流失,可供开采的石灰石数量不断减少。中游为水泥行业产业链的核心环节,重点是“两磨一烧”,即经过均化的原料破碎粉末为生料,经预热后煅烧为熟料,再与其他辅料混合、粉磨为水泥产品。下游为基础设施建设、房地产建设及其他建设,基建、房地产和农村是水泥的主要需求来源:其中基建占比约30%-40%,房地产占比约25%-35%,农村市场占比30%左右。
水泥行业是我国重要的基础原材料工业,但是行业产能过剩矛盾突出,近年来国家出台多项政策推进水泥行业供给侧改革,其中包括禁止新增产能、实现产能置换、错峰生产等。2023年7月,生态环境部提出《关于全面实施水泥行业超低排放改造的意见》,其中提到到2025年,完成8.5亿吨水泥熟料产能清洁生产改造。推动原料替代,在保障水泥产品质量前提下,提高含钙、镁废渣资源替代石灰石比重;提高矿渣、粉煤灰工业废物掺加比例,降低熟料系数。2022年11月,教育部和科技部共同发布《建材行业碳达峰实施方案》,提到需要严格落实水泥、平板玻璃行业产能置换政策,加大对过剩产能的控制力度,坚决遏制违规新增产能,确保总产能维持在合理区间。推动全国水泥错峰生产有序开展,有效避免水泥生产排放与取暖排放叠加。
2022年,受疫情冲击、房地产市场继续探底、经济下行压力持续加大等多重因素冲击,市场对水泥的需求大幅下滑,且需求低迷贯穿全年,全年水泥产量降至近十年以来的最低值。低迷的水泥市场需求,使全国水泥市场价格高位回落。在水泥量价齐跌、成本高涨的双向挤压背景下,行业利润下滑严重。2022年我国水泥产量为21.2
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