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中国乘用车空调行业市场概况分析

内容概况：随着新能源乘用车销量的爆炸式增长和新能源乘用车空调的不断推广，新能源乘用车空调的需求将会大幅度提升，将直接拉动中国乘用车空调市场规模。数据显示2022年中国乘用车空调市场规模为368.1亿元，同比增长12%。其中OEM市场份额占比85.71%，售后市场份额占比14.29%。

关键词：乘用车空调市场规模、乘用车空调发展背景

一、行业概况

车内空调系统是电动车热管理系统的重要组成部分。电动车的热管理系统是一个集成化的复杂系统，包含电机/电控、电池、车内空调的整体系统。其中，电动车车内空调系统在技术方面与传统燃油车有着本质的区别，尚没有形成绝对意义上成熟稳定的解决方案，在行业提效降本的驱动下仍存在较大改进空间。制冷来看，电动车采用电动压缩机制冷，燃油车采用发动机带动压缩机制冷，基本原理相同，但制热方面有较大差异，燃油车热源来自发动机工作时的散热，而电动车无法利用电机的余热循环，只能自造热，也就是目前所用的PTC和热泵。

全球汽车空调技术的发展经历了由低级到高级、由单一功能到多功能的发展，为行业向前发展奠定了坚实基础。自20世纪70年代汽车空调出现在中国市场以来，中国乘用车空调系统行业发展经历了四个阶段。各个阶段承上启下，实现了我国乘用车空调技术和产品的不断升级。

中国乘用车市场规模巨大，规模逐年攀升。近几年中国燃油车市场规模有所下降，但新能源汽车市场规模发展迅猛，使得中国整体的新能源乘用车市场规模呈增长趋势。据统计，2022年中国乘用车市场规模达2356.3万辆，同比增长9.69%，预计2023年市场规模将达到2438万辆。巨大的新能源乘用车市场规模对车载惯性导航系统的需求量也将水涨船高。

乘用车空调用于把乘用车车厢内的温度、湿度、空气清洁度及空气流动调整和控制在最佳状态，对确保安全行车起到重要作用的通风装置,是国际上流行的现代化乘用车空调系统。我国乘用车空调行业产业链上游主要是压缩机、制冷剂等原材料，下游主要应用于乘用车制造、乘用车维修行业。

二、发展现状

自20世纪90年代以来，随着中国乘用车工业的快速发展，乘用车空调需求量激增，行业利润水平较高，本土和国际乘用车空调企业纷纷设厂或扩大产能，致使产品供应量较快增长。近几年，乘用车空调市场竞争开始趋于平稳，各大乘用车空调生产企业拥有较为稳定的客户群和市场，行业采用以销定产的生产模式，市场供应量基本与市场需求保持同等幅度的增长，市场未出现供应大幅超过需求的情况。2022年中国乘用车空调需求量为2867.9万套，同比增长11.66%。其中OEM市场需求占比82.16%，售后市场需求占比17.84%。

随着新能源乘用车销量的爆炸式增长和新能源乘用车空调的不断推广，新能源乘用车空调的需求将会大幅度提升，将直接拉动中国乘用车空调市场规模。数据显示2022年中国乘用车空调市场规模为368.1亿元，同比增长12%。其中OEM市场份额占比85.71%，售后市场份额占比14.29%。

随着技术的进步，乘用车空调系统整体市场价格呈下降趋势，2022年中国乘用车空调系统市场均价为1238元/套。相较于2015年降低了44元每套。另外随着技术的进步和规模化的生产，如今中国乘用车空调价格不断下降的同时产品性能在不断升级，真正实现物美价廉。

四、竞争格局

目前我国乘用车空调系统前装（OEM）市场参与者数量众多，2020年松芝股份销量为91.61万套，占前装市场总量的4.58%；2020年奥特佳国内销量为103.69万套，占前装市场总量的5.19%；2020年上海马勒销量约为91.61万套，占前装市场总量的0.54%。

五、发展趋势

中国乘用车空调行业是一个具有持续发展性的行业，近年来，由于政府的大力支持，和普及乘用车文化以及随后带动的产业链内元器件本身发展速度，都使得乘用车空调行业在蓬勃发展，得到了高度关注，目前市场上许多乘用车空调行业的主要公司已经形成了高度集中竞争状态，乘用车空调行业也将进入一个新的发展阶段。

1、行业集中度将进一步提升：目前，伴随着乘用车产业的不断发展，对乘用车的需求也在不断增长，日益改善的乘用车设计和制造技术以及不断增加的安全系数，将使得乘用车空调行业在生产技术投入和技术改进上投入更大的力度，从而推动其在市场渠道和集中度等方面的提升，据估算，到2023年中国乘用车空调行业的集中度达到70%以上。

2、进一步完善其行业发展规划：目前，乘用车空调行业的需求逐年增长，行业的竞争也更加激烈，很多上市公司为了保持良好的销量，往往会牺牲产品质量，从而影响行业的进一步发展，2023年中国乘用车空调行业还要进一步提高产品的质量，加强生产配件的技含量以及制造细节，不断提升乘用车空调行业中产品的质量，并将其作为行业可持续发展的重要支撑。

3、推动行业可