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中国文具市场规模、重点企业格局发展现状行业

前景趋势分析

文具通常是指办公、学习等场景下的各类工具，一般来讲可以按照

产品进行划分，包括书写文具、墨水、纸质文具和教学用品和其他。

按照功能划分可分为几大细分类：书写工具、学生文具、办公文具及

其他文教用品。根据观研天下的数据显示，中国文具行业四大类细分

领域中，市场份额占比最高的为办公文具，占比61%，书写工具、学

生文具、其他文教用品占比分别为21%、12%、6%。

文具产业具备弱周期性和一定的季节性。书写工具、学生文具以及

办公文具受经济周期波动影响很小，尤其是书写工具和学生文具单价

较低廉，是收入弹性较小、需求呈现刚性的消耗品，因而文具产业属

于典型的弱周期。同时学生文具存在一定的季节性，每年的新学期开

学前（即寒假和暑假）为文教领域所说的“学汛”期，经营学生文具的

相关企业会迎来两轮销量的高峰期。

近年来国家公共财政教育支出不断加大，文具等文化产业相关行业

得到进一步支持。国家“十三五战略”指出，将全面贯彻党的教育方针，

坚持教育优先发展，加快完善现代教育体系，全面提高教育质量。根

据教育部数据，2018年我国教育经费总投入为46143.00亿元，增长

8.41%，并且2013年-2018年均是呈现逐年上升的态势。据中国制笔

协会的数据分析显示，国家教育投入占GDP比重每增加0.5%，制笔

行业销售产值大约能够增长25亿元，文具等文化产业相关行业将得

到进一步的强化与支持。

居民生活水平的不断提高、城镇化进程的稳步推进以及各项相关政

策的推行助力文具行业扩大。

2019年，我国居民人均可支配收入达到3.07万元，同比增长8.87%，

近年来均维持8%以上的速度稳步增长；城镇化率达到60.60%，较2014

年的水平提高了5.83个百分点，人们的生活水平正在不断提高，并

且城镇化在继续推进，人们的消费需求正进一步释放。

文具行业特征是小产品大市场。当前，国内文具市场的龙头企业包

括晨光、得力、齐心等，尽管这些龙头在品牌地位、渠道网络、研发

能力、技术实力、生产规模等方面有一定的优势，但是总体来看市场

仍然处于碎片化状态。数据显示，我国文具企业共有8000家左右，

销售额在1000万以上的文具企业有800家，而销售额在10亿以上的

文具企业仅4家，分别是晨光文具、齐心集团、广博股份和真彩文具。

细分领域出现影响力较大的企业，但行业集中度仍较低。在书写工

具、学生文具、办公文具细分领域里有部分企业拥有较好的市场美誉

度和品牌影响力，比如：书写工具、学生文具领域的晨光文具、真彩

文具，办公文具领域的齐心文具、得力文具，本册领域的广博文具等。

但是，不论是书写工具、学生文具还是办公文具细分市场，品牌集中

度均不高；同时，国内尚未出现在横跨各细分文具领域、具有绝对优

势的品牌文具制造企业。

在行业集中度提高的过程中，龙头企业有望受益

他山之石：美国、日本等发达国家的书写工具龙头企业市占率均在

市场集中度提升的过程中得到进一步提高。数据显示，美国书写工具

行业中市占率排行前五的公司分别是纽威品牌、法国比克、百乐公司、

贺曼公司和德国辉柏嘉，CR5从2009年的66.5%提升到2018年的

67.1%。日本书写工具行业中市占率排行前五的公司分别是三菱铅笔、

百乐公司、日本ZEBRA、派通、日本株式会社樱花软蜡笔，CR5从2009

年的57.8%提升到2018年的62.5%。在两个成熟书写工具市场中，占

据绝对龙头地位的公司分别为纽威品牌和三菱铅笔，这两家龙头公司

的市占率均在行业集中度提升的过程中得到进一步的提高，纽威品牌

的市占率从2009年的31.2%提升到2018年的33.1%，三菱铅笔的市

占率从2009年的22.5%提升到2018年的27.1%。

对标美国、日本等发达国家市场，随着中国文具市场集中度的进一

步提升，龙头文具企业有望受益。中国书写工具行业中市占率排行前

五的公司分别是晨光文具、得力集团、上海乐美、历峰集团和温州爱

好笔业，CR5从2009年的25.2%提升到2018年的30.5%，龙头晨光

文具的市占率则从2009年的10.7%提升到2018年的17.8%。尽管相

对于美国、日本等发达国家的集中度而言，中国市场的集中度还很低，

但中国市场的集中度有更大的提升空间，并且随着行业整合，龙头晨

光文具由于规模、品牌认知、渠道覆盖广等优势占据到市场有利