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宠物医疗行业市场分析报告

2020年3月

目 录

中美宠物线下渠道构成具有显著差异 6

备受资本青睐的细分领域：宠物医院 6

中国宠物医疗随行业快速发展 6

新瑞鹏整合宠物医院，医疗渠道格局初现 8

中国宠医面临极大缺口，宠物医疗政策有待规范 11

海外连锁医疗的发展 12

美国宠物医院龙头VCA 13

入驻PetSmart的次龙头Banfield 14

宠物食品公司借助医疗渠道进行品牌及产品宣传 15

亟待连锁化的渠道：宠物门店 16

海外宠物零售商的发展 19

美国宠物专营零售龙头：PetSmart 19

美国第二大宠物专营零售商：PetCo 21

英国宠物零售行业龙头：PetsatHome 23

澳洲市场零售商巨头：Greencross 26

专攻线上的欧洲第二大宠物用品服务商：Zooplus 28

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告

图目录

图1：2019中美宠物零售线上线下渠道划分 6

图2：2015-2019中国线下渠道划分占比（%） 6

图3：2015-2019美国线下渠道划分占比（%） 6

图4：中国宠物市场划分 7

图5：宠物医院零售收入与医疗收入占比 7

图6：宠物主人在医院的消费类型 7

图7：宠主购买宠物医疗服务时的考虑因素（%） 8

图8：宠主对医疗服务不满意的原因（%） 8

图9：新瑞鹏、瑞派和其他店铺占有率 9

图10：瑞鹏14-17年营收及利润 9

图11：瑞鹏2017年业绩拆分 9

图12：新瑞鹏集团医院体系 10

图13：2015-2019执业兽医师报考人数及通过率变化 11

图15：中美宠物数量对比12图

图15：中美宠物数量对比

12

图16：中美单只宠物消费能力对比（CNY） 12

图17：中美宠物医疗市场占比 13

图18：VCA发展历史 13

图19：VCA近5年营收规模及增速 14

图20：VCA近5年毛利率及净利率 14

图21：Banfield重大事件 15

图22：宠主最期待的宠物医院服务 16

图23：韩国大型宠物店渠道占比（%） 16

图24：宠主是否光顾线下店铺（%） 17

图25：宠主光顾线下店铺的频率（%） 17

图26：宠主光临线下门店类型占比（%） 17

图27：宠主选择的宠物洗澡美容方式（%） 18

图28：宠主选择宠物洗美机构时的考虑因素（%） 18

图29：宠物医生从业经验 18

图30：宠物美容师从业经验 18

图31：1992-2000年收入（百万美元）及增速 20

图32：2001-2008年收入（百万美元）及增速 20

图33：2009-2014年收入（百万美元）及增速 21

图34：PetSmart店铺拓展速度 21

图35：PetSmart分业务增速 21

图36：PetSmart毛利率及净利率 21

图37：PetCo收入及增速 22

图38：PetCo毛利率及EBITDA% 22

图39：PetCo门店数量及增长 22

图40：PetCo年坪效及可比销售增速 22

图41：PetCo业务占比（FY14） 23

图42：PetSmart业务占比（FY14） 23

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图43：英国宠物细分市场占比 23

图44：PetsatHome年收入及增速 24

图45：PetsatHome毛利率及净利率 24

图46：PetsatHome业务占比（FY2019） 24

图47：PetsatHome细分业务增速 24

图48：PetsatHome医疗业务收入构成 25

图49：PetsatHome零售业务收入构成 25

图50：PetsatHome拓店速度 25

图51：PetsatHome测算宠物年均消费和消费项目之间的关联性（英镑） 26

图52：Greencross收入及增速（百万澳元） 27

图53：Greencross毛利率和净利率 27

图54：Greencross近三年分业务EBITDA% 27

图55：Zooplus业务范围及进入年份 28

图56：Zooplus营收及增速（百万欧元） 29

图57：Zooplus毛利率及EBT% 29

图58：Zooplus平台提供较为完整的产品信息 30

图59：Zooplus近5年公司活跃用户数及增速 30

图60：Zooplus获客成本及活跃用户年均消费额 30

表目录

表1：瑞鹏14-1年5主营业务参考毛利率 10

表2：VCA2016年业务