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理财经理的岗位职责

理财经理的岗位职责1

工作内容:

1.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海

外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

2.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司公司海外保险(港险,美险)的销

售。

3.开发同业异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机

构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作异

业客户资源转化合作;

4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约

服务,客情跟踪。

任职要求:

1.有丰富的同业渠道资源和客户资源;

2.对港险有扎实的知识体系和销售能力;

3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

职位亮点:

1.公司只会要求总业绩,不会要求具体产品,可选择认可产品销售,不会干

预。

2.高佣金,公司垫钱结佣,结佣周期短。

3.有保护机制,不是只看结果,也看过程。

理财经理的岗位职责2

1、负责公司的`基金产品销售推广工作，挖掘个人客户与机构客户，维护

投资人关系；

2、建立各种渠道，负责基金渠道的开拓、维护及服务；执行实施渠道销售

全过程（直销、机构渠道等）；

3、汇总客户信息和金融市场最新资讯、对基金整体营销策略、产品服务、

售后客户管理提出建议；

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理财经理的岗位职责3

一、日常工作

（一）理财信息的日常发布与更新

1、每日营业前，接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支

行全辖发布最新理财产品信息；

2、每日实时更新室内外LED显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息；

3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信

息；

4、做好短信平台管理工作，及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、

基金产品信息；

（二）理财档案管理及理财数据统计

5、每日早晨收集、整理前日理财档案，统计理财产品销售情况并按时归

档；

6、根据档案记录，每周五统计本周理财产品保有量及销售情况，并按时上

报；

7、每月末将当月理财档案按产品名称分类汇总、装订，上交分行档案管理

员保管。

二、专项工作

（一）贵宾理财客户的获取、经营维护与提升

1、持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的

学习，不断提升业务技能、提高服务效

率、改进服务品质、提升客户满意度；

2、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户；

3、积极收集、登记并整理客户信息，根据客户资产状况进行客户分层，并

建立完备的客户档案，根据客户的理财目标和投资偏好，有针对性的做好对客

户的`日常经营维护与提升工作；

4、根据客户需求，向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划，帮助客户

达成理财目标，实现资产组合优化配置，并定期调整，做好客户跟踪维护工

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作；

5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程，保证合规操作；

（二）网点服务与销售支持

1、负责贵宾理财室客户的引导、服务工作，保证贵宾理财室环境整洁、有

序，服务优质；

2、做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作；

3、积极宣导总、分、支行各类营销活动、做好客户的分渠道、交叉营销工

作。

理财经理的岗位职责4

岗位职责：

1、协助COO对各个项目进行全程对接与跟进，包括但不限于以下各项：

（1）立项前，负责对接项目方进行初步沟通，收集基础材料；

（2）立项后，协助部门开展工作（配合资方、对接项目方）；

（3）全程跟踪项目进展情况，并及时汇报；

（4）项目材料保管和归档，并对项目进行总结。

2、配合COO处理外部公共关系，负责重要客户接待及商务随行；参与公司

大型公关活动的策划、组织、代表公司发言；

3、协助安排各项高层会议的日程与议程，撰写和跟进落实高层会议、主题

会议等公司会议纪要；

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