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理财经理的岗位职责
理财经理的岗位职责1
工作内容:
1.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海
外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);
2.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司公司海外保险(港险,美险)的销
售。
3.开发同业异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机
构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作异
业客户资源转化合作;
4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约
服务,客情跟踪。
任职要求:
1.有丰富的同业渠道资源和客户资源;
2.对港险有扎实的知识体系和销售能力;
3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;
职位亮点:
1.公司只会要求总业绩,不会要求具体产品,可选择认可产品销售,不会干
预。
2.高佣金,公司垫钱结佣,结佣周期短。
3.有保护机制,不是只看结果,也看过程。
理财经理的岗位职责2
1、负责公司的`基金产品销售推广工作,挖掘个人客户与机构客户,维护
投资人关系;
2、建立各种渠道,负责基金渠道的开拓、维护及服务;执行实施渠道销售
全过程(直销、机构渠道等);
3、汇总客户信息和金融市场最新资讯、对基金整体营销策略、产品服务、
售后客户管理提出建议;
第1页共10页
理财经理的岗位职责3
一、日常工作
(一)理财信息的日常发布与更新
1、每日营业前,接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支
行全辖发布最新理财产品信息;
2、每日实时更新室内外LED显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息;
3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信
息;
4、做好短信平台管理工作,及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、
基金产品信息;
(二)理财档案管理及理财数据统计
5、每日早晨收集、整理前日理财档案,统计理财产品销售情况并按时归
档;
6、根据档案记录,每周五统计本周理财产品保有量及销售情况,并按时上
报;
7、每月末将当月理财档案按产品名称分类汇总、装订,上交分行档案管理
员保管。
二、专项工作
(一)贵宾理财客户的获取、经营维护与提升
1、持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的
学习,不断提升业务技能、提高服务效
率、改进服务品质、提升客户满意度;
2、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户;
3、积极收集、登记并整理客户信息,根据客户资产状况进行客户分层,并
建立完备的客户档案,根据客户的理财目标和投资偏好,有针对性的做好对客
户的`日常经营维护与提升工作;
4、根据客户需求,向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划,帮助客户
达成理财目标,实现资产组合优化配置,并定期调整,做好客户跟踪维护工
第2页共10页
作;
5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程,保证合规操作;
(二)网点服务与销售支持
1、负责贵宾理财室客户的引导、服务工作,保证贵宾理财室环境整洁、有
序,服务优质;
2、做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作;
3、积极宣导总、分、支行各类营销活动、做好客户的分渠道、交叉营销工
作。
理财经理的岗位职责4
岗位职责:
1、协助COO对各个项目进行全程对接与跟进,包括但不限于以下各项:
(1)立项前,负责对接项目方进行初步沟通,收集基础材料;
(2)立项后,协助部门开展工作(配合资方、对接项目方);
(3)全程跟踪项目进展情况,并及时汇报;
(4)项目材料保管和归档,并对项目进行总结。
2、配合COO处理外部公共关系,负责重要客户接待及商务随行;参与公司
大型公关活动的策划、组织、代表公司发言;
3、协助安排各项高层会议的日程与议程,撰写和跟进落实高层会议、主题
会议等公司会议纪要;
4
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