问询函2017-2018模塑科技深交所.pdfVIP

关于对江南模塑的

重组问询函

类重组问询函[2017]第18号

江南模塑董事会：

8月4公司直通披露了《及支付现金资产

暨关联预案》（以下简称“预案”）等披露文件。对上述披露

文件进行了事后，现将意见反馈如下（各类名词简称释义参照预

案释义部分）：

1.预案显示本次资产的价格为6.82元/股，

不低于定价基准日前20个公司均价的90%。请补

充说明市场参考价的选择依据及合理性。

本次，你公司拟以及支付现金相结合的方式向

对方支付对价，其中60%对价以支付，40%对价以现金支付。

请你公司补充说明相关支付方式选取。

2.关于业绩补偿

（1）请补充说明本次业绩补偿方案是否符合《上市公司法

律常见问题与解答》的规定。

（2）请补充说明补偿协议中承诺业绩的确定依据和，

相关承诺业绩预测是否合理。

1

（3）请结合标的公司非经常性损益的构成情况，说明其是

否存在将《公开的公司信息披露解释性公告第1号——非经

常性损益》列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。

（4）请补充说明对方是否存在按照协议约定履行补偿义务

的履约能力，并说明补偿方案是否有履约保障。并说明锁定期安排是

否与业绩补偿期限匹配。

（5）预案显示，如因减少资本事宜未获相关债权人认可等

而无法实施回购注销方案时，对方将以现金进行补偿。

请补充说明减少资本事宜未获相关债权人认可是否对回购

注销产生实质影响，并补充说明相应理由。

（6）请独立财务顾问对上述问题核查明确意见。

3.预案显示，模塑除持有你公司及道达饰件股权外，还持有

多家公司股权，其中，部同属于汽车零部件主

营业务涉及塑料制品。请结合对方下属企业业务开展情况及未来

规划，说明本次