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CRM系统功能说明

1客户资料管理模块

通过对客户的集中管理，实现客户资源的企业化，可以避开因业务调整或人

员变动带来客户资源流失和客户管理盲区的产生，更重要的是可以通过信息供应

来支持业务角色工作，达到对业务阶段和行动监控指导的效果，这项工作是应用

CRM的关键工作。

CRM系统中的“客户信息”管理功能，是围绕客户信息的全面、动态的管理

功能。针对随意客户除记录基本信息，如：客户名称、地址、电话、邮编、联系

人、电子邮件、网址等。客户信息管理还包括：联系人管理、负责员工管理、负

责部门管理、合作伙伴管理、已购产品（服务）管理、感爱好产品（服务）管理、

销售机会管理、报价单管理、销售订单管理、竞争订单管理、参加的市场活动管

理、市场调查、服务调查、反馈管理、任务管理、工作记录管理、关怀建议管理、

工作日程管理等。同时企业可以依据对客户管理的要求，自定义各种类型的信息

字段，以满足企业管理客户的须要。CRM系统的客户管理能够基于最新的客户相

关信息，对企业了解、驾驭客户的需求特征供应了直观、刚好、全面和精确的呈

现。

CRM系统的完整客户信息管理可以将客户的基本信息完整记录，并且可以便

利地添加自定义属性，依据业务扩展的须要随时增加客户信息的收集广度和深度。

完整的客