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IT产业迎来战略转型

作者：马文方

来源：《中国计算机报》2012年第45期

伴随着云计算和移动互联网颠覆性的显现，IT产业迎来战略转型，而PC相关厂商则已遭

遇战略转折点。云计算、虚拟化、大数据、超极本、智能手机、平板电脑以及各种互联网创新

应用等新的计算范式、应用模式和计算设备铺天盖地袭来。

过多的选择往往比没有选择更令人痛苦。在产业变革之际，探究企业和产业发展背后的驱

动力，便显得有意义起来。

上篇：拥抱创新经济学

创新推动经济

在从经济学角度审视IT产业之前，不妨让我们先戴上生物学的“眼镜”观察一番。

Facebook、微博等社交媒体之所以替代搜索引擎成为互联网发展新的引擎，并非因为技术

上的优势，而是凭借了“人是社会性动物”这一兼具生物学和社会性的属性取胜的。

类似地，人们也常常用“优胜劣汰”这一自然法则来描述开放市场的竞争，这往往是在相关

技术平稳发展中，比如说，诺基亚多年称雄功能手机市场，可谓是强者恒强。但当新的颠覆性

技术出现后，苹果凭借智能手机取而代之，这个时候，进化论中的“适者生存”就要比“优胜劣

汰”来得更为重要，过去的强者在技术变革时并非总能大者恒大。究其原因，还要借用“生命周

期”这一生物学的概念。

生物学上，物种因为个体生命周期的存在得以进化。同样，正是因为有了生命周期，新的

技术、产品和产业才能替代原有的技术、产品和产业，进而推动经济乃至社会的进步。

俄国经济学家康德拉季耶夫从1922年开始发表有关经济长周期波动的论述，因而被称为

长波理论的奠基人。在长波理论看来，从农耕社会进入工业社会后200多年的经济，呈5次长

周期的波动性发展，这5次长波周期分别是由水力、蒸汽机、电力、内燃机和信息技术等5项

主导技术依次推动的。随着该长波周期内具主导地位的新技术的扩散，围绕该主导技术将建立

起新的技术集群和相应的产业，并逐步影响到经济、政治乃至文化。

值得注意的是，长波周期始于主导技术的扩散，扩散意味着主导技术在更大的范围得到应

用，因而能在更大的范围影响市场，进而影响产业乃至经济，这也是其颠覆性逐渐由显现到强

化的过程，与之对应的是技术生命周期中的发展期而非导入期。

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到了1939年，奥地利经济学家熊彼特出版著作《经济周期》。他认为，经济的发展是动

态的，在经历繁荣——萧条——繁荣后，经济从现有均衡走向新的均衡。这是一个创新过程，

而正是企业家通过对生产要素的重新组合，扮演着创新开拓者和推进者的角色。

事实上，康德拉季耶夫注重主导技术的扩散与熊彼特侧重企业家推动的创新，虽然表达方

式不同，实则异曲同工，主导技术正是在企业家的创新过程中被采纳，才得以扩散。

创新经济学的价值还体现在，当经济处于非均衡态时，凯恩斯理论的部分失灵。凯恩斯主

张采用扩张性的经济政策，通过增加需求促进经济增长。当经济处于均衡时，也就是主导技术

处于生命周期第二阶段的成长期和第三阶段的成熟期，凯恩斯理论是适用的。但当经济处于向

新的均衡过渡的非均衡态时，也就是旧有主导技术处于生命周期第四阶段的衰退期，本该被新

的主导技术逐步替代，而凯恩斯理论的实践只会将衰退期人为拉长，从而延缓了技术的更新换

代，进而影响到产业的转型升级。

细分信息技术长波

既然主导技术决定长波周期，那么，道琼斯指数就成为验证当今处于信息技术长波周期的

有力证据。

在由《华尔街日报》发布的道琼斯工业、运输业和公用事业等3种股票平均价格指数中，

以工业股票平均价格最为著名，它收录的美国30家最大的工业公司，通常被成为道琼斯指

数。道琼斯指数不仅是美国工业的晴雨计，而且还是产业变迁的记录者。

截止到2009年，共有ATT、思科、惠普、IBM、英特尔、微软、威讯（Verizon）等8

家信息通信企业榜上有名，占总数的26.7%，就行业而论，已经名列榜首。若以当前市值而

论，亚马逊、苹果、谷歌、甲骨文、高通都超过了道琼斯指数的入门门槛。而从1991年至

2009年不到20年时间，道琼斯指数新入选或重新入选的企业达到16家，更新率高达53%，

折射出这一时期美国产业格局的急剧变化，其中入选的信息通信企业达到6家，占据三分天

下。这就从产业经济的角度