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清华控股有限公司
2016年度第一期超短期融资券募集说明书
注册金额人民币80亿元
本期发行金额人民币4亿元
期限180天
发行人主体信用等级及信用评中诚信国际信用评级有限责任公司AAA
级机构中债资信评估有限责任公司AA
担保情况无担保
发行人：清华控股有限公司
主承销商及簿记管理人
二〇一六年三月
1
重要提示
本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会
对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务
融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，
应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真
实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资
价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
董事会已批准本募集说明书，全体董事（或具有同等职责的人员）
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。
企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募
集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，
均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受
投资者监督。
截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力
的重大事项。
2
目录
第一章释义5
第二章风险提示及说明10
一、超短期融资券的投资风险10
二、发行人相关风险10
第三章发行条款18
一、主要发行条款18
二、发行安排19
第四章募集资金运用22
一、融资目的22
二、募集资金的使用22
三、发行人承诺22
四、偿债保障措施22
第五章发行人基本情况24
一、发行人基本情况24
二、发行人历史沿革24
三、发行人控股股东和实际控制人情况26
四、发行人独立性情况27
五、发行人重要权益投资情况28
六、发行人治理结构34
七、发行人人员基本情况43
八、发行人主营业务情况47
九、发行人在建工程及拟建工程78
十、发行人发展战略80
十一、发行人所处行业状况83
第六章发行人资信状况91
3
一、历史主体评级91
二、发行人银行授信情况91
三、发行人债务违约记录93
四、发行人已发行债务融资工具情况93
第七章信用增进措施100
第八章税项101
一、营业税101
二、所得税101
三、印花税101
第九章发行人信息披露工作安排102
一、超短期融资券发行前的信息披露102
二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露102
三、超短期融资券存续期内定期信息披露103
四、本息兑付事项103
第十章违约责任与投资者保护机制105
一、违约事件105
二、违约责任105
三、投资者保护机制105
四、不可抗力110
五、弃权110
第十一章本次超
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