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清华控股有限公司2016年度第三期
超短期融资券募集说明书
注册金额人民币80亿元
本期发行金额人民币30亿元
期限196天
发行人主体信用等级及信用
中诚信国际信用评级有限责任公司AAA
评级机构
担保情况无担保
发行人：清华控股有限公司
牵头主承销商及簿记管理人
二〇一六年四月
1
重要声明
本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注
册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评
价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购
买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息
披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分
析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时
性承担个别和连带法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募
集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的，均
视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，
接受投资者监督。
截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的
重大事项。
本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平
台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十二章备查文件”。
2
目录
第一章释义5
一、常用词语释义5
二、专用技术词语释义7
第二章风险提示及说明10
一、与本期超短期融资券相关的投资风险10
二、与发行人相关的风险10
第三章发行条款18
一、主要发行条款18
二、发行安排20
第四章募集资金运用22
一、本期超短期融资券募集资金用途22
二、发行人承诺22
第五章发行人基本情况23
一、发行人基本情况23
二、发行人历史沿革23
三、发行人控股股东和实际控制人情况25
四、发行人独立性情况26
五、发行人重要权益投资情况27
六、发行人治理结构31
七、发行人人员基本情况42
八、发行人主营业务情况46
九、发行人在建工程及拟建工程77
十、发行人其他经营重要事项79
第六章发行人主要财务状况80
一、发行人近年财务报告编制及审计情况80
二、发行人合并报表范围变化情况82
三、发行人主要财务数据88
四、发行人财务状况分析95
五、发行人有息债务情况115
六、发行人关联交易情况118
七、发行人或有事项143
八、发行人受限资产情况145
九、衍生品、大宗商品期货、结构性理财产品等金融产品的投资情况146
十、海外投资情况146
3
第七章发行人资信状况148
一、历史主体评级148
二、银行授信情况148
三、发行人债
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