渤海证券股份有限公司2017年度第四期短期融资券发行公告1.pdfVIP

重要提示：投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露，

进行独立的投资判断。本期短期融资券在主管部门核定的余额内发行，并不表明

主管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期短期融

资券的投资风险做出了任何判断。

渤海证券股份有限公司

2017年度第四期短期融资券发行公告

发行人渤海证券股份有限公司

核定最高发行余额人民币80亿元

本期发行金额20亿元

本期发行期限91天

担保情况无担保

信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司

主体信用级别：AA+

信用评级结果

短期融资券信用级别：A-1

天津市南开区宾水西道8号

二〇一七年四月

目录

第一章本期短期融资券风险提示1

一、与本期短期融资券相关的风险1

二、与发行人相关的风险1

第二章发行人基本情况4

一、发行人概况4

二、发行人历史沿革4

三、发行人主要财务数据5

四、发行人主要业务经营状况7

五、发行人内部组织机构7

六、发行人人员情况20

七、发行人公司治理情况21

八、发行人风险管理情况24

第三章本期短期融资券情况33

一、本期短期融资券基本情况33

二、本期短期融资券发行安排33

三、发行人声明和保证35

四、投资者认购承诺36

第四章发行人信息披露承诺37

一、发行相关文件37

二、定期信息披露38

三、重大事项38

四、本息兑付38

第五章本期短期融资券承销方式39

一、本期短期融资券发行和承销方式39

二、本期短期融资券认购办法39

第六章本期短期融资券发行有关机构41

一、发行人41

二、承销团（排名不分先后）41

三、会计师事务所46

四、律师事务所46

五、信用评级机构46

六、登记、托管、结算机构47

第七章备查资料48

一、备查资料48

二、查询方式48

第一章本期短期融资券风险提示

一、与本期短期融资券相关的风险

（一）利率风险

在本期短期融资券的存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，以及国家

经济政策变动等因素会引起市场利率水平的变化，市场利率的波动将对投资者投

资本期短期融资券的收益造成一定程度的影响。

（二）流动性风险

本期短期融资券将在银行间债券市场上进行流通，由于本期短期融资券在银

行间市场的交易量和活跃性存在一定的不确定性，在转让时存在一定的交易流动

性风险，可能由于暂时无法找到交易对象而不能及时将短期融资券变现。

（三）偿付风险

在本期短期融资券的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对

发行人的经营活动产生重大负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源获

得足够的资金，将可能影响本期短期融资券的按时足额偿付。

二、与发行人相关的风险

（一）经营风险

公司的主要业务，包括投资银行、经纪、资产管理及自营投资业务，均高度

依赖我国的整体经济及市场情况。我国证券公司的盈利状况与证券市场行情及其

走势相关性较强：如果证券市场