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L4算法公司入局助力传统车厂城市NOA落地
——智能汽车行业深度报告
2024年8月15日
核心结论
L4公司跨界入局L2业务,优势或在于数据驱动+软件架构兼容。L2渐进式(特斯拉)和L4跨越式(百度、Momenta、
小马智行、元戎启行、文远等)两类公司,均向跨界方向发展。当前城区NOA与L4的场景较为接近,L4公司在行业评级超配
Robotaxi场景积累了大量的数据,跨界的优势主要在于:①较早就重视AI技术和数据驱动,②L4软件架构兼容L2
场景或可提高智驾水平上限。L4公司的工程化能力(成本控制、系统稳定性和功能安全)面对量产挑战,不过该前次评级超配
短板可以通过配套相关车型而逐渐补足。我们认为,智驾方案会逐渐收敛,智驾硬件也会逐渐标准化,消费者对
智能驾驶功能的追求更多在于性能和成本的平衡。由于L4算法公司面向多家主机厂客户,可积累大量量产经验、评级变动维持
算法泛化能力提升下,研发成本较低,因此相较传统主机厂自研方式而言,或具备一定优势。
新势力及拥有一定的先发优势,未来智驾有望出现“杀手锏”级应用,并成为购车的决定性因素,智驾行业汽车沪深300
技术仍处于快速变革时期。消费者对智驾功能的认可度和接受度不断提升,新势力及拥有一定的先发优势。
6%
通过梳理去年及今年智驾技术的主流方案,我们发现去年行业内主流方案主要为“BEV+Transformer”、2%
“Occupancy”、“去高精地图”等,而今年端到端大模型逐渐成熟并大规模量产上车,我们认为不排除基于规-2%
则的规控算法会被逐渐被替代。-6%
-10%
多家国内L4级Robotaxi公司发力量产城市NOA,并与多家车厂展开合作。Momenta与智己合作研发,截至24年5月-14%
25日智己无图NOA功能已落地深圳、广州、苏州、上海;文远知行与博世合作研发基于ORIN的高阶智驾方案,-18%
-22%
2024年3月成功于星途星纪元ES上量产,可实现高速NOA功能;元戎启端到端方案有望年内量产万台;轻舟智航为2023-062023-102024-02
头部新势力研发的J5智驾方案全面量产;23年8月,搭载小马智行方案的极石01上市。
传统车厂有望得到赋能,智驾水平有望追赶新势力。国内L4级Robotaxi公司于2019年开始发力量产城市NOA,并
相对表现1个月3个月12个月
与多家车厂展开合作。L4级Robotaxi公司在前期积累了较多的路测数据,并且基于城市路况在感知与规控算法方
面有一定积累,技术人员能力较强。同时L4级Robotaxi公司从L4业务拓展到L2+业务具有一定技术延续性,与传
统车厂具有较大的合作潜力,助力传统车厂在高阶智驾方面能力提升。推荐传统车厂标的:①长城汽车汽车1.32-2.30-8.34
(601633.SH);②比亚迪(002594.SZ);③广汽集团(2238.HK)。建议关注传统车厂标的:④上汽集团
(600104.SH);⑤长安汽车(000
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