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定增认购意向书

篇一：预约认购意向书

预约认购意向书

本人成心参加XX基金的基金份额的认购。本人了解

XX基金的大体情况，认可XX基金的投资理念和XX基金的

能力，同时知悉投资进程中可能存在的风险。本人在此确

认：愿意以每份500万元人民币的价钱认购XX基金x份，

合计xx万元人民币。本人保证在签定本《预约认购意向书》

之日（含）起的伍个工作日之内按XX基金确认的方式向XX

基金缴纳出资额佰分之五的保证金。本人进一步保证，在签

定《XX基金合股协议》后，依照《XX基金合股协议》的

要求缴付出资，即：首期出资在收到普通合股人发出的缴付

出资通知后，依照缴付出资通知的要求在付款日（自发出该

等缴付出资通知之日起第十个工作日为付款日）或之前将相

应出资款足额缴付至普通合股人指定的有限合股工商记录

注册验资账户；其他期出资依照普通合股人发出的缴付出资

通知的要求足额缴付。XX基金在此确认：在认购人足额

缴付费首期出资后，将在3个工作日内向该认购人全额退还

其已经支付的保证金。

认购人签名（盖章）：XX基金（盖章）

证件号码：授权代表（签字）：

住宅地址：联系人：

联系：联系：

篇二：资管计划参与定增规则解析

资管计划参与定增规则解析定向增发：为了资产并购、

补充流动性、偿还贷款、改善股权等目的，通过非公开发行

标的股票来再融资，定增对二级市场股票价钱有正面刺激作

用。定增整体融资额不断扩大，已超过IPO成为第一大融资

来源。

市场中多数利用基金公司或基金子公司开展资管计划

参与定增项目，究其原因主要有以下几点：1.基金公司参

与定增不缴纳保证金，减少资金占用本钱；

2.定增有人数限制，不得超过10人，通过资管计划可

以间接的冲破人数限制；

3.通过资管计划“搭便车”，定增门坎要求高，通过资

管计划享受定增收益；

4.一年期计划可通过资管计划配资。鉴于以上益处，

本刊小编呕心沥血的整理了资管计划参与定增最新的政策

解读及实务操作中需要重点注意的问题，请列位客官鉴赏：

一、概述

（一）含义

XX年中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》

规定：定向增发是指上市公司采用非公开方式，向特定对象

发行股票的行为。

非公开发行股票的特定对象应当符合下列规定：

一、特定对象符合股东大会决议规定的条件；

二、发行对象不超过10名（证券投资基金管理公司以

其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托公

司作为发行对象，只能以自有资金认购）；

3、发行价钱不低于定价基准日前20个交易日公司股票

均价的90%（定价基准日可以为董事会决议公告日、股东大

会决议公告日，也可以为发行期的首日(最新窗口指导：如发

行期首日作为定价基准日的，原则上不会再出反馈意见)；最

新窗口指导：定价基准日前停牌时间不得超过20个交易日，

如超过许复牌后交易20个交易日再作为定价日；定价基准

日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日

股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；

4、本次发行的股分自发行结束之日起，12月内不得转

让（上市公司应当在取得发行核准批文后，依照本细则的规

定以竞价方式肯定发行价钱和发行对象。发行对象认购的股

分自发行结束之日起12个月内不得转让）；控股股东、实际

控制人及其控制的企业认购的股分，36个月不得转让（上市

公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人；通过认购

本次发行的股分取得上市公司实际控制权的投资者；董事会

拟引入的境内外战略投资者）；

五、召募资金利用符合规定；

六、本次发行不得致使上市公司控制权发生转变；

（二）实质

定增实质是上市公司通过非公开方式“定向定价融资”。

二、定增程序

（一）遵守原则

法定程序、核准发行

（二）具体程序

一、董事会决议（发行方案、募资利用的可行性报告、

前次募资利用的报告、其他）

注：董事会决议肯定具体发行对象的，上市