电力设备新能源行业2024年8月风电海内外需求共振，全球储能迎景气浪潮.docxVIP

内容目录

TOC\o1-2\h\z\u电网产业链观点与数据追踪 5

电网产业链观点 5

电网产业链数据追踪 6

风电产业链观点与数据追踪 7

风电产业链观点 7

风电产业链数据追踪 7

锂电产业链观点与数据追踪 9

锂电产业链观点 9

锂电产业链数据追踪 10

光伏产业链观点与数据追踪 11

光伏产业链观点 11

光伏产业链数据追踪 12

储能产业链观点与数据追踪 16

储能产业链观点 16

新型储能行业数据追踪 16

图表目录

图1：电源工程年度投资完成额（亿元） 6

图2：电源工程月度投资完成额（亿元） 6

图3：电网工程年度投资完成额（亿元） 6

图4：电网工程月度投资完成额（亿元） 6

图5：煤电月度核准容量（MW） 6

图6：煤电月度开工容量（MW） 6

图7：铸造生铁价格走势（元/吨） 8

图8：炼钢生铁价格走势（元/吨） 8

图9：中厚板价格走势（元/吨） 8

图10：废钢价格走势（元/吨） 8

图11：玻纤价格走势（元/吨） 8

图12：环氧树脂价格走势（元/吨） 8

图13：铜价价格走势（元/吨） 8

图14：铝价价格走势（元/吨） 8

图15：碳酸锂价格走势（万元/吨） 10

图16：正极材料价格走势（万元/吨） 10

图17：人造石墨负极价格走势（万元/吨） 10

图18：隔膜价格走势（元/平） 10

图19：电解液价格走势（万元/吨） 10

图20：动力电芯价格走势（元/Wh） 10

图21：硅料价格（元/kg） 12

图22：硅片价格（元/片） 12

图23：电池价格（元/W） 12

图24：组件价格（元/W） 12

图25：石英坩埚价格（元/个） 14

图26：石英砂均价（元/吨） 14

图27：银浆价格（元/kg） 14

图28：银粉价格（元/kg） 14

图29：胶膜价格（元/平） 14

图30：光伏级EVA粒子价格（元/吨） 14

图31：玻璃价格（元/平） 14

图32：纯碱价格（元/吨） 14

图33：2024年7月全国各地代理电价峰谷价差（元/kWh） 16

图34：欧洲可再生能源PPA价格指数（EUR/MWh） 17

图35：北美可再生能源PPA价格指数（USD/MWh） 17

图36：2023年至今国内储能系统招标容量统计（GWh) 17

图37：2023年至今国内储能系统中标均价变化（元/Wh） 17

表1：电网产业链量价数据 5

表2：风电产业链量价数据 7

表3：主产业链量价数据 12

表4：辅材及原材料价格数据 13

表5：主产业链利润分配（元/W，M10，单玻，TOPCon） 15

表6：主产业链利润分配（元/W，M10，单玻，PERC） 15

表7：重点公司盈利预测及估值（2024.8.4） 18

电网产业链观点与数据追踪

电网产业链观点

2024年6月，全国电源工程投资完成额为863亿元，同比-7；全国电网工程投资完成额为837亿元，同比+28；2024年下半年至2025年电网设备企业具有较高的业绩确定性和稀缺性。

网内方面：预计2024年特高压/主网设备招标维持高位，2025-2026年延续高景气态势；“十五五”期间特高压/主网投资预计维持高位。7月国网公司上修全年电网投资计划，国网电网投资将首次超过6000亿元；南方电网拟在2024-2027年投资1953亿元用于大规模设备更新。2024年特高压柔性直流项目有望启动招标，2025年海风柔直招标有望迎来拐点，换流阀价值量有望大幅提升。新型电力系统发展背景下，配网与农网升级改造迫切度日益提高，建议关注配网相关设备后续需求变化。

受新能源装机增速下降、竞争加剧等因素影响，国内网外需求与盈利能力短期承压。海外新能源发展、用电量增长、老旧电网改造多重需求催生电网投资长景气周期，中国企业海外渗透率提升空间巨大。

重点关注因海外电力设备需求增加，业绩有望充分受益的企业【伊戈尔】。

更新频率指标单位

更新频率

指标

单位20240719

环比变化

同比变化

取向硅钢 元/吨 12600 12600 0.0 -26.3

铜 元/吨 74450 76540 -2.7 7.4

周度数据

铝

元/吨

19220

19470

-1.3

4.7

线缆级EVA

元/吨

10100

10000

1.0

-32.7

聚乙烯LLDPE 元/吨 8700 8700 - 6.1

更新频率

指标

单位

2024年6月

2024年5月

环比变化

同比变化

煤电核准 MW 4640 0 / -12.8

月