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内容目录
TOC\o1-2\h\z\u电网产业链观点与数据追踪 5
电网产业链观点 5
电网产业链数据追踪 6
风电产业链观点与数据追踪 7
风电产业链观点 7
风电产业链数据追踪 7
锂电产业链观点与数据追踪 9
锂电产业链观点 9
锂电产业链数据追踪 10
光伏产业链观点与数据追踪 11
光伏产业链观点 11
光伏产业链数据追踪 12
储能产业链观点与数据追踪 16
储能产业链观点 16
新型储能行业数据追踪 16
图表目录
图1:电源工程年度投资完成额(亿元) 6
图2:电源工程月度投资完成额(亿元) 6
图3:电网工程年度投资完成额(亿元) 6
图4:电网工程月度投资完成额(亿元) 6
图5:煤电月度核准容量(MW) 6
图6:煤电月度开工容量(MW) 6
图7:铸造生铁价格走势(元/吨) 8
图8:炼钢生铁价格走势(元/吨) 8
图9:中厚板价格走势(元/吨) 8
图10:废钢价格走势(元/吨) 8
图11:玻纤价格走势(元/吨) 8
图12:环氧树脂价格走势(元/吨) 8
图13:铜价价格走势(元/吨) 8
图14:铝价价格走势(元/吨) 8
图15:碳酸锂价格走势(万元/吨) 10
图16:正极材料价格走势(万元/吨) 10
图17:人造石墨负极价格走势(万元/吨) 10
图18:隔膜价格走势(元/平) 10
图19:电解液价格走势(万元/吨) 10
图20:动力电芯价格走势(元/Wh) 10
图21:硅料价格(元/kg) 12
图22:硅片价格(元/片) 12
图23:电池价格(元/W) 12
图24:组件价格(元/W) 12
图25:石英坩埚价格(元/个) 14
图26:石英砂均价(元/吨) 14
图27:银浆价格(元/kg) 14
图28:银粉价格(元/kg) 14
图29:胶膜价格(元/平) 14
图30:光伏级EVA粒子价格(元/吨) 14
图31:玻璃价格(元/平) 14
图32:纯碱价格(元/吨) 14
图33:2024年7月全国各地代理电价峰谷价差(元/kWh) 16
图34:欧洲可再生能源PPA价格指数(EUR/MWh) 17
图35:北美可再生能源PPA价格指数(USD/MWh) 17
图36:2023年至今国内储能系统招标容量统计(GWh) 17
图37:2023年至今国内储能系统中标均价变化(元/Wh) 17
表1:电网产业链量价数据 5
表2:风电产业链量价数据 7
表3:主产业链量价数据 12
表4:辅材及原材料价格数据 13
表5:主产业链利润分配(元/W,M10,单玻,TOPCon) 15
表6:主产业链利润分配(元/W,M10,单玻,PERC) 15
表7:重点公司盈利预测及估值(2024.8.4) 18
电网产业链观点与数据追踪
电网产业链观点
2024年6月,全国电源工程投资完成额为863亿元,同比-7;全国电网工程投资完成额为837亿元,同比+28;2024年下半年至2025年电网设备企业具有较高的业绩确定性和稀缺性。
网内方面:预计2024年特高压/主网设备招标维持高位,2025-2026年延续高景气态势;“十五五”期间特高压/主网投资预计维持高位。7月国网公司上修全年电网投资计划,国网电网投资将首次超过6000亿元;南方电网拟在2024-2027年投资1953亿元用于大规模设备更新。2024年特高压柔性直流项目有望启动招标,2025年海风柔直招标有望迎来拐点,换流阀价值量有望大幅提升。新型电力系统发展背景下,配网与农网升级改造迫切度日益提高,建议关注配网相关设备后续需求变化。
受新能源装机增速下降、竞争加剧等因素影响,国内网外需求与盈利能力短期承压。海外新能源发展、用电量增长、老旧电网改造多重需求催生电网投资长景气周期,中国企业海外渗透率提升空间巨大。
重点关注因海外电力设备需求增加,业绩有望充分受益的企业【伊戈尔】。
更新频率指标单位
更新频率
指标
单位20240719
环比变化
同比变化
取向硅钢 元/吨 12600 12600 0.0 -26.3
铜 元/吨 74450 76540 -2.7 7.4
周度数据
铝
元/吨
19220
19470
-1.3
4.7
线缆级EVA
元/吨
10100
10000
1.0
-32.7
聚乙烯LLDPE 元/吨 8700 8700 - 6.1
更新频率
指标
单位
2024年6月
2024年5月
环比变化
同比变化
煤电核准 MW 4640 0 / -12.8
月
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